Intake, mga matter, at pagsingil, hinubog sa paraan ng trabaho ng firm ninyo.
Magkakaugnay ang buong engagement
Iisang workspace ang intake, matter, at pagsingil. Minsan lang itala ang detalye at dala na ito ng matter sa gawain, dokumento, at invoice, kaya walang inuulit na pag-type.
Ang mga bahaging nagpapasabay sa buong firm.
Galugarin ang docsWorkflow
Magagamit-ulit na playbook
Minsan lang buuin ang proseso ng firm ninyo, tapos ikabit sa lead o matter para pare-pareho ang hakbang ng bawat file.
Siyam na uri ng hakbang
Email, gawain, form, event, dokumento, invoice.
Ikabit ito sa record
Dumarating ang hakbang bilang to-do, sunod-sunod.
Kolaborasyon
Komento, chat, at approval
Nasa mismong record ang usapan, umaabot ang chat sa team at sa mga kliyente ninyo, at may review muna bago lumabas ang kailangang suriin.
Usapan sa mismong record
Mag-react, sumagot, at mag-mention nang live.
Sinusuri bago ipadala
Itakda kung sino ang sumusuri ng invoice at dokumento.
Custom fields
Sarili ninyong mga field
Itala ang hindi sinusubaybayan ng Esqase sa umpisa. Minsan lang gumawa ng field, tapos idagdag ito sa record na kailangan nito.
Contact, lead, matter
Isa lang sa tatlo ang kinabibilangan ng field.
Naka-bundle sa field set
Idagdag ang buong grupo ng field sa isang click.
Buuin, ipadala, at asikasuhin ang dumating
I-drag ang mga tanong na itinatanong ninyo, at piliin kung sino ang sasagot. Ipadala sa isang kliyente, o ilathala sa pampublikong address. Nagbubukas ng lead at contact ang bawat sagot.
Gumawa ng form
I-drag ang mga tanong ninyo, mula sa dalawampu't dalawang uri, at ayusin gamit ang layout blocks.
I-embed ang form sa sarili ninyong web page, para masagutan ito ng prospect nang hindi umaalis sa site ninyo, at dumarating pa rin sa Esqase ang sagot.
Naka-embed na formPadalhan ng form ang kliyente
Isang beses na link para sa kanya, walang password na ibabahagi.
Form bilang intake
Nagbubukas ng lead, contact, at dalawang source ang public link.
Gawin, i-save, pirmahan, at hanapin muli
Gumawa sa buong editor, mag-save ng bersyong maibabalik, tapusin sa eSignature. Binabasa ng search ang laman ng file, hindi lang ang pangalan. Ibahagi sa ligtas na link.
Gumawa ng dokumento
Isulat ito sa nakapaloob na editor, may buong formatting, page setup, inline na komento, at autosave habang nagta-type.
I-save bilang template ang dokumentong ginawa ninyo dito. Gawin ang susunod mula rito sa loob ng matter at kusang napupunan ang detalye ng matter. Minsan lang i-type ang iba, at nagbabago ang lahat.
Mga template ng dokumentoI-save ang bawat file
Magkasama sa iisang folder tree ang upload at draft.
Pirmahan ang kahit anong PDF
Isara ito sa selyadong PDF at Certificate of Completion.