Linisin ang conflict bago buksan ang matter.
Sinusuri ng conflict check ang lahat ng kasangkot sa matter, kliyente man o kabilang party, laban sa sariling record ng firm ninyo. Nakapaloob ito sa Esqase sa bawat puntong tumatanggap kayo ng trabaho, at nase-save ang nakita nito sa record.
Isang paghahanap sa sampung uri ng record
Bihirang nasa pangalang tina-type ninyo ang conflict: kompanya ito ng dating kliyente, o kabilang party sa saradong matter. Tumutugma rin ang Esqase sa palayaw at trade name, sa bawat pasukan.
Hindi ang Esqase ang nagpapasya kung may conflict. Inilalabas nito ang tugma, hinihingi ang pagkilala ninyo sa mataas na prayoridad bago magpatuloy, at nasa abogado ang pagpapasya.
Pagpapatakbo ng conflict checkTinugma sa higit sa pangalan
Palayaw, ayos ng pangalan, trade name, at dulo ng kompanya.
Tumatakbo sa bawat pasukan
Ang new-lead dialog, ang wizard, ang pag-hire, at ang convert.
Basahin ang resulta, itabi ang tala
Nakagrupo ayon sa uri ng record at nakaranggo ang tugma, mataas ang una, at may malinaw na dahilan ang bawat row. Kilalanin ito bago mag-save ang matter, at mananatili sa record ang isinagawang pagsusuri.
Naka-file kasama ng record
Naitatala ang bawat pagsusuri at lumalabas sa activity timeline ng matter.
Suriin ang susunod ninyong kliyente.
Tingnan ang docsMga Madalas Itanong
Ano ang sinusuri, kailan tumatakbo, at ano ang iniingatan ng Esqase.
Ano ang conflict of interest check?
Sinusuri nito ang mga tao at kompanyang tatanggapin ninyo laban sa lahat ng nasa record na ng firm ninyo. Layunin nitong ilabas ang naunang ugnayan, kabilang party, o lumang engagement na maaaring sumalungat sa tungkulin ninyo sa kasalukuyan o dating kliyente, at ilabas ito bago ninyo tanggapin ang trabaho sa halip na pagkatapos.
Kailan pinapatakbo ng Esqase ang check?
Sa bawat puntong may bagong party na pumapasok sa firm. Kayo mismo ang nagsisimula nito sa New lead dialog at sa Customers at Related contacts na hakbang ng new-matter wizard. Kusa naman itong tumatakbo pagbukas ng dialog kapag pinili ninyo ang Conflict check sa menu ng matter o lead, kapag minarkahan ninyong hired ang lead, at kapag kino-convert ninyo ito sa matter.
Anong record ang hinahanapan nito?
Matter, contact, lead, invoice, gawain, activity, tala, komunikasyon, event, at dokumento, pati ang tekstong nabasa ng Esqase sa loob ng file. Sinusuri ang bawat party sa mahigit isang baybay: pangalan sa kahit anong ayos, palayaw, trade name, kompanyang may o walang legal na dulo, at ang employer na nakatala sa contact. Ang role ninyo ang nagtatakda kung anong uri ng record ang mahahanapan, at sinasabi ng resulta kung ano ang nalaktawan.
Kapag may tugma, kailangan ko na bang tumanggi?
Hindi. Hindi ang Esqase ang nagpapasya kung may conflict, at hindi rin nito tinatanggihan ang matter. Ang hinihingi nito ay pagkilala: kapag may tugmang mataas ang prayoridad, o hindi natapos ang check, may tsetsekan kayong kahon na sinuri ninyo ito at pinipili ninyong magpatuloy, bago mag-save ang matter, ma-hire ang lead, o ma-convert ito. Binubuksan ng bawat resulta ang record sa likod nito para masuri muna ninyo.
Paano isinasaayos ang mga tugma?
Ayon sa bigat nito. Mataas ang prayoridad ng kabilang party na kliyente o dating kliyente ninyo, ng kasalukuyan o dating kliyente, at ng kasalukuyan o dating kaugnay na party. Katamtaman naman ang empleyado o kaugnayan sa kompanya. Ang pangalang lumitaw lang sa teksto ng record ay banggit: katamtaman ang prayoridad kapag tumugma ito sa kliyente sa matter na iyon, at mababa sa lahat ng iba. Sinasabi ng bawat row ang uri ng tugma, ipinapaliwanag sa simpleng salita kung bakit ito lumabas, at binubuksan ang record sa bagong tab.
Puwede ba akong magsuri nang walang ginagawang record?
Oo. Pagsusuri ang Conflict check sa menu ng matter o lead: tumatakbo ito pagbukas, inililista ang bawat naunang pagsusuri sa record na iyon, at walang hinihinging pagkilala dahil wala kayong ginagawa o kino-convert. Tumatakbo ang bawat check laban sa isang lead, isang matter, o sa mga party na naipasok na ninyo, kaya naka-file sa isang record ang bawat pagsusuri.
Nagtatala ba ang Esqase ng mga check na pinatakbo ko?
Oo. Naitatala ang bawat pagsusuri kasama kung sino ang nagpatakbo, kailan, anong party ang sinuri, at ilang tugma ang bumalik. Buksan ang Conflict check mula sa record at nakalista sa ilalim ang mga naunang takbo bilang Previous conflict checks, at lumalabas din ang bawat isa sa activity timeline ng matter. May Export CSV para sa buong listahan ng tugma bilang spreadsheet ng intake file ninyo.
Paano kung hindi nasaklaw ng check ang lahat?
Sinasabi ito ng Esqase sa halip na mag-ulat ng malinis na resulta. May panel ng saklaw na nagsasabi kung ano ang nalampasan at bakit: uri ng record na hindi kayang tingnan ng role ninyo, paghahanap na hindi bumalik, pangalang masyadong maikli, mahigit labindalawang party na napili, o uri ng record na umabot sa hangganan ng paghahanap. Kapag lumabas ang panel na ito, ang walang tugma ay nangangahulugang wala sa nahanapan, hindi sa lahat.