Subaybayan ang lead mula unang kontak hanggang pirmadong kliyente.
Taong humingi ng tulong sa firm ninyo at hindi pa kliyente ang lead. Sa Esqase, nasa ibinabahaging board ang bawat isa na may stage, pinagmulan, may-ari, at nakapilang follow-up.
Isang board para sa bawat tanong, saan man galing
May nagta-type ng lead, may nag-book ng consult, may sumasagot ng pampublikong form. Iisang record sa iisang pipeline ang binubuksan ng tatlo, may tatak ng pinagmulan, at kasabay nang nagagawa ang contact.
Dala ng bawat card ang pangalan, larangan ng praktis, tatak ng pinagmulan, at naka-assign, kaya sinasagot ng board kung sino ang gumagawa ng ano nang walang nagbubukas ng record.
Pamamahala ng leadNaka-book na konsultasyon
Binubuksan ng booking ang lead at inilalagay ang meeting sa kalendaryo.
Pampublikong intake form
Binubuksan ng sagot ang lead at dala nito ang mga kasagutan.
Stage ninyo, resulta ninyo, susunod ninyong hakbang
Pangalanan ang mga column na talagang gamit ng intake ninyo. Umaalis ang lead bilang hired o hindi hired, at ang na-hire ay nagiging matter na may contact, practice area, folder, at checklist.
Stage na kayo ang nagpangalan
Buuin ang column na ginagamit ng intake ninyo, tapos itala ang resulta.
I-set up ang intake pipeline ninyo.
Tingnan ang docsMga Madalas Itanong
Stage, pinagmulan, resulta, at kung ano ang nangyayari sa pag-convert.
Ano ang binibilang na lead sa Esqase?
Posibleng kliyenteng hindi pa napagdedesisyunan ng firm ninyong tanggapin ang lead. Nasa intake pipeline ninyo ito na may stage, pinagmulan, naka-assign, at sariling follow-up na checklist, at ang paggawa nito ay gumagawa rin ng record ng contact para sa taong iyon o kompanya. Nananatili ito sa board hanggang markahan ninyong hired o hindi hired.
Gumagawa ba ang Esqase ng lead mula sa booking at form?
Oo. Kapag nag-book ng meeting ang prospect sa booking page ninyo o sumagot sa pampublikong intake form, ang Esqase na ang gumagawa ng contact at ng lead para sa inyo. Dumarating ang booking na may tatak na Booking na pinagmulan at inilalagay ang meeting sa kalendaryo ninyo; dala ng sagot sa form ang mga kasagutan. Parehong napupunta sa iisang pipeline.
Puwede ko bang baguhin ang mga stage sa pipeline?
Oo. Magdagdag, magpalit ng pangalan, mag-ayos, at magbura ng stage column para tumugma ang board sa paraan ng pagsuri ng firm ninyo sa tanong. Bawat column ay may uring to do, in progress, o done, na siyang nagtatakda ng kulay pero hindi kusang naglilipat ng lead. Permanente ang pagbura ng column, kaya ilipat muna ang mga lead doon.
Ano ang nangyayari kapag minarkahan kong hired ang lead?
Sinusuri muna ng Esqase ang contact para sa conflict, at hindi gumagana ang button hangga't hindi ninyo kinikilala ang mga high-priority na tugma. Saka umaalis ang lead sa intake board papunta sa Hired na tab, at namamatay ang Edit at Archive para manatiling tugma ang record nito sa matter na gagawin. Nananatiling nae-edit ang checklist, lumalabas ang button na Convert to matter, at hangga't hindi ninyo nako-convert ay kaya pa rin ninyong markahan itong hindi hired o ibalik sa board.
Ano ang kasama kapag naging matter ang lead?
Nagiging pangunahing kliyente ng matter at tatanggap ng singil ang contact, at kasama ang larangan ng praktis, uri ng matter, folder ng dokumento, checklist ng workflow, at naitalang komunikasyon. Hindi kasama ang halaga ng custom field, ang petsa ng statute of limitations, at ang kaugnay na contact, kaya idadagdag ninyo iyon sa matter.
Puwede ko bang itago ang lead sa iba sa firm?
Markahan itong pribado. Ang pribadong lead ay nakikita lang ng mga miyembrong naka-assign dito at ng may-ari ng firm, kaya hindi ito lumalabas sa board o sa mga talaan ng resulta para sa iba. Kaya ninyo itong itakda sa paggawa ng lead, o baguhin mamaya mula sa Edit na dialog.
Puwede ko bang burahin ang lead?
Pagkatapos lang i-archive. Pinapanatili ng pag-archive ang record pero inaalis ito sa aktibo ninyong view, at doon lalabas ang Delete na opsiyon sa mga naka-archive na lead kung may delete access ang role ninyo. Permanente ang pagbura at hindi na maibabalik, kaya i-archive ang anumang baka gusto ninyong balikan.