Isang direktoryo ng contact na binabalikan ng lahat.
Ang tao at kompanyang kinakaharap ng firm ninyo ang mga contact: kliyente, kabilang party, saksi, eksperto, vendor. Bumabalik sa isa halos lahat ng iba, kaya may pakinabang nang ilang buwan ang kumpletong record.
Lahat ng kinakaharap ng firm ninyo, sa isang listahan
Higit sa kliyente ang laman ng direktoryo ninyo: kabilang abogado, eksperto, kompanya ng seguro. May sariling field ang tao at kompanya, at nagsasala ang tatak ninyo.
Ang mga contact ang pinagkukunan ng iba pang bahagi ng app. Ang record dito ang pinagkakabitan ng matter, lead, invoice, event, at dokumento, at ito rin ang sinasangguni ng conflict check.
Pagtatrabaho sa mga contactTao at kompanya
Dalawang uri ng contact, tig-iisang set ng field na talagang bagay.
Tatak na kayo ang nagtakda
May kulay na tatak na puwede ninyong i-filter sa buong listahan.
Hubog sa paraan ng pag-file ninyo ng tao
Iba-iba ang paglalarawan ng firm sa contact. Hawak ng custom field ang wika o referral fee, nakakabit sa kompanya ang empleyado, at nakatipon sa record ang trabaho sa likod ng pangalan.
Buuin ang direktoryo ng contact ninyo.
Tingnan ang docsMga Madalas Itanong
Uri ng contact, tatak, custom field, komento, import, at pag-archive.
Sino ang nararapat nasa contacts?
Lahat ng kinakaharap ng firm ninyo, hindi lang ang nagbabayad sa inyo. Kliyente, kabilang party, saksi, ekspertong saksi, vendor, at ang kompanyang kinabibilangan nila. Bumabalik sa contact ang matter, lead, invoice, event, at dokumento, kaya ang party na nasa teksto lang ng tala ay hindi nakikita ng lahat ng iba.
Ano ang pagkakaiba ng tao at kompanya?
Dalawa silang uri ng contact na magkaiba ang field. Dala ng tao ang mga bahagi ng pangalan pati prefix at suffix, samantalang dala ng kompanya ang pangalan, trade name, at uri. Kaya ninyong ikabit ang tao sa kompanyang pinagtatrabahuhan nila, kaya ang pagbukas sa kompanya ay nagpapakita ng mga tao nito at ang pagbukas sa tao ay nagpapakita kung saan sila nagtatrabaho.
Paano gumagana ang tatak?
Maiikling may-kulay na marka ang tatak na ikinakabit ninyo sa contact, at pang-buong firm ito, kaya sa oras na may gumawa, kahit sinong miyembro ay makakapaglagay. Gamitin ito sa anumang inaayos ng firm ninyo: VIP, pinagmulan ng referral, kabilang party, huwag kontakin, isang wikang sinasalita ng isang tao. Kaya ninyong i-filter ang buong listahan ng contact ayon sa tatak.
Puwede ba akong magtala ng detalyeng hindi hinihingi ng Esqase?
Oo, sa custom fields. Gumawa ng field nang isang beses at magiging available ito sa contacts, at ang field set ay nagbubungkos ng ilan para maidagdag ninyo sa isang click sa halip na isa-isa. Ganoon nagtatala ang firm ng gustong wika o kasunduan sa referral nang hindi naghihintay ng bagong feature.
Makikita ko ba ang lahat ng ginawa namin sa isang tao?
Buksan ang contact. Tinitipon ng mga tab nito ang gawain, event, tala, dokumento, sagot sa form, invoice, at transaksiyong nakakabit sa pangalang iyon, at idinadagdag ng overview ang mga matter kung saan sila ang kliyente, ang matter kung saan sila kaugnay na contact, isang thread ng komento para sa dapat malaman ng team sa pakikitungo sa kanila, at isang tumatakbong activity timeline.
Saan namin itatala kung paano haharapin ang isang tao?
Sa mismong comment thread ng contact, nasa Overview tab. Doon ilalagay ang gusto nilang paraan ng pagkontak, ang ugnayang dapat bigyang-pansin bago may sumagot ng telepono, o ang konteksto na kakailanganin ng magmamana ng file. Banggitin ang kasamahan gamit ang @ para maisali sila at ma-notify, at nananatili ang thread sa contact sa halip na sa inbox ng unang nakaalam.
Puwede ko bang ilipat ang listahan ng kliyente ko?
Oo. Naa-import nang maramihan ang contact mula sa CSV, na siyang karaniwang unang hakbang kapag lumilipat ang firm mula sa ibang sistema o sa spreadsheet. Bagong contact lang ang ginagawa ng importer, kaya hindi ito kailanman nag-a-update o sumasama sa record na meron na kayo, at walang pagbawi sa import.
Ano ang mangyayari sa contact na hindi na namin kinakatrabaho?
I-archive ito. Nananatili ang record at ang kasaysayan nito habang nawawala ang contact sa aktibo ninyong listahan, bagaman inaalis nga ng pag-archive ang pagkakakabit nito sa event, gawain, at communication log na naka-assign dito. Ang contact na nakakabit pa sa matter o lead ay hindi maa-archive hangga't hindi nabubura ang matter o lead na iyon, at inaalok lang ang pagbura ng contact kapag naka-archive na ito.