Entity, kontrata, at retainer sa isang file.
Iilang uri lang ng engagement ang corporate work na inuulit sa maraming kliyente. Binubuksan ng Esqase ang bawat isa mula sa sariling template, sinisimulan ang kasunduan sa pananalita ninyo, at sinisingil ang retainer.
Buksan ang engagement, gawin, ipapirma
May matter template na nagbubukas ng formation o contract review na nakahanda na. Gawin ang kasunduan sa sariling pananalita, isang beses i-type ang datos ng party, saka ipadala para pirmahan.
Itala ang detalye ng entity na hindi hinihingi ng karaniwang matter form, at ilagay ito sa matter o sa contact ng kompanya.
Custom fieldsPaghingi ng eSignature
Ipadala ang kasunduan nang hindi umaalis sa file.
Mga matter template
Buksan ang tamang engagement type, may checklist na.
Itala ang oras, singilin, suriin
Magkaiba ang singil ng flat-fee na formation at ng oras-oras na advisory retainer, at may sariling paraan ang bawat matter. Itala ang oras habang ginagawa, singilin nang linya-linya, at pasuriin muna sa partner.
Detalye ng entity, retainer, at conflict.
Basahin ang template docsPag-customize
Custom fields
Itala ang detalye ng entity na hindi nakukuha ng karaniwang matter record: SEC number, TIN, at registered address.
Nakatakda sa template
Ang matter template ang pumipili ng field.
Sa matter o contact
Ikabit ang detalye sa entity o sa tao.
Pagsingil
Recurring invoice
Singilin ang buwanang retainer ayon sa iskedyul, mula sa hindi pa nasisingil sa araw na iyon.
Isang beses itakda
Lingguhan hanggang taunan, may hangganan o wala.
Draft o final
Mag-iwan ng pre-bill, o tapusin ang bawat takbo.
Mga Contact
Conflict checking
Suriin ang bagong kliyente at bawat counterparty laban sa record na hawak na ng firm.
Party screening
I-check ang pangalan sa matter, lead, at contact.
Kilalanin bago tumuloy
Kikilalanin ang mataas na tugma bago mag-save.
Ihanda ang engagement, saka singilin.
Tingnan ang docsMga Madalas Itanong
Engagement type, template, retainer, approval, at conflict.
Kaya bang patakbuhin ang magkaibang engagement type nang walang hiwalay na sistema?
Oo. Bumuo ng matter template kada engagement type, isang formation, isang contract review, isang general counsel retainer, bawat isa may sariling checklist, stage, at paraan ng pagsingil, para bumukas ang trabaho na tama na ang hugis sa halip na iakma pagkatapos.
Gaano karami sa kontrata ang kayang gawing template?
Lahat ng pananalita. I-save ang kasunduan minsan na may placeholder para sa party, sa termino, at sa kabayaran, saka punan ang bawat isa sa bagong draft at magbabago rin ang lahat ng lugar na kinaroroonan nito, habang nananatili ang patlang ng template para sa susunod.
Kaya bang humawak ng retainer at maningil laban dito?
Oo. Nakaupo ang retainer sa trust account, bukod sa operating fund, may ledger para sa kliyente sa likod ng balanse. Umaalis sa trust ang bayad ng firm bilang trust-transfer na bayad na naitala laban sa invoice, kaya ang kinukuha ng firm ay laging nakakabit sa isang singil. May recurring schedule na kayang maglabas ng singil na iyon sa dalas na itinakda ninyo.
Kaya bang suriin ng partner ang kontrata bago ito mapunta sa kliyente?
Oo, sa document approval. Itakda kung aling role ang sinusuri ang trabaho, aling role ang puwedeng sumuri, at ilang approval ang kailangan ng isang bagay. Bumabagsak ang komento ng reviewer sa sariling comment feed ng dokumento, at minamarkahan ng may-akda ang bawat puntong natapos habang inaayos ito.
Kaya bang itala ang detalye ng entity na hindi hinihingi ng karaniwang matter form?
Oo, sa custom fields. Idagdag ang SEC registration number, TIN, registered address, o anumang sinusubaybayan ng corporate work ninyo. Ikabit ang field sa matter o contact kapag kailangan, o ilagay ito sa matter template para kasama na ito sa bawat engagement ng uring iyon.
Kaya bang suriin ang counterparty bago tanggapin ang engagement?
Oo. Sinusuri ng conflict check ang pangalang inilagay ninyo laban sa record na hawak na ng firm, kasama ang lead at matter, at ibinabalik ang bawat tugma kasama ang record nito. Kailangang kilalanin muna ang mataas na prayoridad na tugma bago ma-save ang matter. Pang-gabay lang ang check, kaya nasa abogadong bumabasa nito ang pasya.