Iisang takbo ang bawat matter ng isang uri.
May sariling paraan ng paggawa ang halos lahat ng firm, at kadalasan nasa pinakamatagal nang nandoon. Ginagawa ito ng Esqase na matter template, task list, at workflow na kayang sundan ninuman.
Isulat ang proseso minsan, sa loob ng sistema
Gawing workflow ang pagkakasunod, task list ang checklist, at matter template ang pagtatayo ng file. Nananatili ang prosesong nakasulat kahit umalis ang gumawa nito.
Kapag ikinabit ang workflow, may sariling kopya ang record na iyon at doon ito tumatakbo. Hindi na gagalawin ng pag-edit mamaya ang matter na kinabitan ninyo dati.
Pag-assign ng workflowTask list at template
Ang laging kailangang checklist ng uri, may petsa na.
Mga matter template
Stage, team, singil at gawain, nakalapat sa pagbukas.
Iisang hugis sa bawat file, walang binabantayan
Itinatakda ng larangan ng praktis ang stage na dinaraanan ng matter, tinitipon ng field set ang detalyeng itinatala, at hawak ng document template ang pananalitang lumalabas sa firm.
Hakbang, checklist, at pagbukas ng matter.
Basahin ang workflow docsWorkflow
Mga uri ng hakbang
Sampung uri ng hakbang, mula conflict check hanggang pag-convert ng lead sa matter.
Automatic o manual
Kayo o Esqase ang gagawa ng bawat hakbang.
Gamit kada record
Isang workflow, kabit sa maraming matter.
Mga Gawain
Task list at template
Bungkos ng nakasulat nang gawaing may hawak at petsang nalulutas sa pagbukas ng matter.
May naka-assign na
May tao na ang bawat gawain.
Petsang kinukuwenta
Binibilang mula sa pagbukas ng matter.
Mga Matter
Mga matter template
Ibungkos ang stage, ang team, ang paraan ng singil, at ang checklist sa pagbukas ng matter.
Isa kada matter type
Isang beses itayo, saka gamitin sa tuwina.
Nakalapat sa wizard
Puno na, puwede pang baguhin.
Gawing pare-pareho ang unang matter type ninyo.
Tingnan ang docsMga Madalas Itanong
Workflow, checklist, petsa, template, at kusang tumatakbo.
Kusa bang tumatakbo ang hakbang ng workflow?
Oo, kapag nakabukas ang Automation switch ng workflow. Isa-isang kinukuha ng Esqase ang hakbang at sinisimulan ang susunod pagkatapos ng nasa itaas, kaya pare-pareho ang takbo ng bawat matter ng isang uri. Naghihintay pa rin ng tao ang hakbang na Manual.
Ano ang pagkakaiba ng workflow at ng task list?
Bungkos ng nakasulat nang gawaing may hawak at kaugnay na petsa ang task list, nakatuon sa checklist na laging kailangan ng uri ng matter. Sunod-sunod na hanay ng sampung uri ng hakbang ang workflow, kaya kaya rin nitong magpadala ng email, humingi ng form, mag-book ng event, gumawa ng dokumento, maglabas ng invoice, magsuri ng conflict, o mag-convert ng lead sa matter, at kayang patakbuhin ito ng Esqase.
Kapag inedit ko ang workflow, nagbabago ba ang matter na gumagamit na nito?
Hindi. May sariling kopya ng hakbang ang bawat record mula sa sandaling ikinabit ang mga ito, kaya iniiwang buo ng pag-edit sa orihinal ang bawat lead at matter na kinabitan ninyo dati. Ang bagong kabit ang gumagamit ng na-update na bersiyon.
Paano gumagana ang petsa sa task list template?
Inilalarawan ninyo ang patakaran sa halip na mag-type ng petsa. Puwedeng magsimula o matapos ang gawain sa itinakdang bilang ng araw mula sa pagbukas ng matter, mula sa sariling petsa ng simula, o kaugnay ng ibang gawain sa parehong listahan, at ang Esqase ang bumubuo ng totoong petsa mula sa mga ito.
Kaya bang kumuha ng parehong detalye ang bawat matter ng isang uri?
Oo. Nakatakda kada kategorya ang custom field, Contact, Matter o Lead, at tinitipon sila ng field set para maidagdag ang buong pangkat nang sabay. Ang matter template ang nagpapasya kung alin sa mga field na iyon ang bubukas sa bagong matter, kaya pare-pareho ang simula ng bawat matter ng uring iyon.
Kaya bang gawing pare-pareho ang dokumentong lumalabas sa firm?
Oo. I-save ang bawat sulat o kasunduan bilang document template na may placeholder para sa bahaging nagbabago, kaya nagsisimula ang bawat draft sa pananalitang napagkasunduan na ng firm at hindi sa kopya ng huling kliyente.