Buuin ang field na talagang kailangan ng praktis ninyo.
Kinukuha ng custom fields ang hindi hinihingi ng Esqase sa umpisa: pinagmulan ng referral sa contact, lalawigan ng korte sa matter. Gumawa ng isa, piliin ang uri ng input, itakda kung required ito, at idagdag ito sa mga record na kailangan nito.
Isang depinisyon, sa bawat record na kailangan
Isang beses gawin ang field, tapos idagdag sa contact, lead, o matter. Ibungkos sa field set ang laging magkakasama, o ilagay sa matter template para pareho ang simula ng bawat kaso.
Naka-lock na ang uri ng field kapag meron na ito, dahil ang pagpapalit nito ay mag-iiwan sa datos na nakuha na. Gumawa na lang ng bagong field at i-archive ang luma.
Custom fieldsField set na sabay ilagay
Ibungkos sa isang click ang mga field na laging magkasama.
Field sa matter template
Pareho ang panimulang field ng bawat kasong gawa rito.
Uri ng input na tugma sa sagot
Ang uri ng input ang nagtatakda kung ano ang sagot at kung paano ito nababasa. Nag-aalok lang ang dropdown ng itinakda ninyo, pumipili muna ng bansa ninyo ang address, at kayang punan ito ng form.
Sagot na diretso mula sa form
Pinupunan ng sinagot na tanong sa form ang custom field na nasa likod nito.
Idagdag ang unang custom field ninyo.
Tingnan ang docsMga Madalas Itanong
Uri ng field, field set, kung saan lumalabas ang halaga, at paano punan.
Para saan ang custom field?
Sa pagkuha ng impormasyong hindi kinukuha ng Esqase sa umpisa. Isang beses kayong gumagawa ng field, pumipili ng uri ng input na gagamitin nito, at nagiging available ito sa mga record na pipiliin ninyo: contact, lead, o matter. Ganoon nagtatala ang firm ng pinagmulan ng referral, lalawigan ng korte, o kompanya ng seguro nang hindi naghihintay ng developer.
Anong uri ng field ang kaya kong gawin?
Dalawampung uri ng input at hindi iisang text box: teksto, multiline at rich text, numero at pera, petsa, oras at saklaw ng petsa, dropdown, radio button at checklist, email, telepono, address, pangalan, star rating, at listahang inuulit. May sariling setting ang bawat uri, kaya may listahan ng opsiyon ang dropdown at unang pinipili ng address ang bansa ng firm ninyo.
Ano ang field set?
Isang magagamit-ulit na bungkos ng custom field na sabay ninyong inilalagay sa record. Kung ang bawat personal injury na matter ay nangangailangan ng parehong anim na field, inilalagay ito ng set sa isang click sa halip na isa-isa. Nilalaktawan ang field na nasa record na, kaya ang paglalagay ng set nang dalawang beses ay hindi kailanman nagdodoble.
Puwede ko bang baguhin ang uri ng field mamaya?
Hindi, at sinadya ito. Naka-lock ang uri kapag meron na ang field, dahil ang pagpapalit nito ay mag-iiwan sa datos na nakuha na laban dito. Kung kailangan ninyo ng ibang uri, gumawa ng bagong field at i-archive ang luma, na nagpapanatiling nababasa ang lumang halaga.
Saan lumalabas ang custom field?
Sa mga record na pinaglagyan ninyo. Ipinapakita ng contact, lead, o matter ang custom field nito sa sidebar, nakasulat ang halaga sa madaling basahing anyo at hindi sa pagkakatipa, kaya nababasang pera ang halaga at parang postal ang address. Ang hindi napunang field ay may gitling sa contact o matter, at tuluyang inaalis sa lead.
Puwede bang idagdag ang field sa isang matter lang?
Oo. Ang pagdagdag ng field habang gumagawa o nag-e-edit ng matter ay ikinakabit ito sa matter na iyon lang, samantalang ang aklatan ng field at set para sa buong firm ay hinahawakan sa settings. Nasa gitna ang matter template: tinatandaan nito kung anong field ang lalabas, hindi ang halaga, kaya pareho ang blangkong sinisimulan ng bawat kasong gawa rito.
Puwede bang punan ng sagot sa form ang custom field?
Oo. Itinutugma ang elemento ng form sa custom field ayon sa panloob na pangalan at uri nito, kaya ang pagbibigay sa tanong sa form ng parehong pangalan ng meron nang field ay nagpapadaloy sa sagot nang diretso. Kaya rin ninyong gawing custom field ang sagot sa natapos nang form pagkatapos.
Sino ang puwedeng gumawa at magbura ng field?
Sinumang may create na access sa custom fields ang role, na sa umpisa ay sakop ang may-ari, administrator, attorney, at staff. Kailangan ng delete na access sa pagbura at gumagana lang ito kapag naka-archive na ang field, kaya hindi maaalis nang aksidente ang depinisyong ginagamit pa.