Lumipat ng software nang walang nawawalang file.
Ang paglipat mula sa lumang practice management software ang dahilan kung bakit tinatagal ito ng karamihan ng firm. Nag-i-import ang Esqase ng contact at matter sa CSV, at itinatayong muli ang larangan ninyo bilang template.
Dalhin ang file, hindi lang pangalan at petsa
I-download ang template, idikit doon ang export ninyo, at bibilangin ng Esqase kung ano ang handa at ano ang lalaktawan bago ito magsulat. Dumadaan ang larangan ninyo bilang matter template.
Buuin muna ang mga field na sinusubaybayan ng lumang sistema, at magkakaroon ng column ang template para sa bawat isa, kaya kumpleto ang dating ng matter.
Custom fieldsMga matter template
Buuing muli ang stage, gawain, at team kada larangan.
Larangan ng praktis at stage
Itugma sa lane na nasa lumang sistema na.
Dalhin din ang field at numbering ninyo
Hindi nagtitiwala ang team sa software na nakalimot sa luma. Hawak ng custom field ang dating detalye, nagpapatuloy ang numbering ninyo, at nariyan ang API sa mas malaking paglipat.
Dalawang import at isang setup checklist.
Basahin ang setup guide docsMga Contact
Mag-import ng contact mula CSV
Magsimula sa template na ginagawa ng Esqase para sa firm ninyo, saka i-load ang address book sa isang pasada.
Template kada firm
Bawat column, may isa kada custom field.
Sinusuri bago isulat
Tingnan ang papasok at lalaktawan, saka tuloy.
Mga Matter
Mag-import ng matter mula CSV
Dalhin ang case history kasama ang larangan, stage, petsa, at abogadong nakatakda kada row.
Buong case list
Hanggang 50,000 row sa isang pasada.
Ulat ng nalaktawan
Bawat row na hindi pumasok, at ang dahilan.
Pagsisimula
Ang Setup Guide
Checklist na gumagabay sa bagong firm sa setting na dapat pagdesisyunan bago mag-log in ang team.
Isang beses magpasiya
Account, bayad, at bakanteng oras.
Ipasok ang team
Imbitahan ang bawat miyembro sa tamang role.
Mag-setup muna, saka ilipat ang record.
Tingnan ang docsMga Madalas Itanong
Format, dami, dokumento, field, at numbering.
Anong format ng file ang ini-import ng Esqase?
CSV, para sa contact at para sa matter. I-download ang template na ginagawa ng Esqase para sa firm ninyo, na dala na ang bawat column na nauunawaan nito at isa kada custom field ninyo, saka idikit doon ang export ninyo. Itinutugma ng importer ang column sa pangalan ng header, kaya huwag galawin ang header row.
Gaano karaming datos ang kaya kong dalhin?
Hanggang 50,000 row kada file, na ini-import sa likod para magamit pa rin ang app habang tumatakbo ito. Sa isang pasada lumilipat ang buong address book at case list sa halip na record kada record. Para sa mas malaki o mas masalimuot na paglipat, nariyan ang API kung mas gusto ninyong i-script ito.
Ano ang nangyayari sa row na may problema?
Sinusuri ng Esqase ang bawat row kapag pumili kayo ng file at sinasabi nito kung ilan ang handa at ilan ang lalaktawan, may halimbawa pa, bago ito magsulat ng kahit ano. Pagkatapos, mada-download ninyo ang ulat ng nalaktawang may pangalan ng bawat row, ang dahilan, at ang orihinal ninyong datos, para maitama ang mga ito at ma-import nang hiwalay.
Dumadaan din ba ang dokumento?
I-upload ang mismong file sa documents workspace kapag nasa loob na ang contact at matter ninyo, dahil hindi kayang dalhin ng CSV ang PDF. Naka-file ang mga ito sa matter gaya ng anumang ginawa sa Esqase, at binabasa ng content search ang laman ng mga ito habang naka-on ang AI document indexing ng firm ninyo.
Dadaan ba ang larangan ng praktis at stage namin?
Itayo ang mga ito muli rito. May sariling matter type at sariling sunod-sunod na stage ang bawat larangan, at nagdaragdag ang matter template ng team, setup ng singil, at panimulang gawain. Naglalapat nito ang pagbukas ng bagong matter sa larangang iyon, na mas malapit sa paraan ng pagbukas ng file ng lumang sistema kaysa sa blangkong matter.
Ano ang mangyayari sa custom field na dati naming sinusubaybayan?
Buuin ang mga ito muli sa Esqase. Para sa contact, matter, o lead ang custom field, may uri gaya ng teksto, petsa, numero, dropdown, o pera, at maaaring pagsama-samahin sa field set. Gawin ang mga ito bago mag-import at magkakaroon ng column ang CSV template kada isa, kaya dala ng inilipat na record ang parehong detalye.
Puwede bang manatiling pareho ang numbering namin?
Oo. Tumatanggap ang ID ng matter, invoice, lead, at gawain ng sarili ninyong prefix, suffix, bilang ng digit, at opsiyonal na taon, at kayo ang nagtatakda ng susunod na numero, kaya magpapatuloy ang numbering mula sa huminto ang lumang sistema sa halip na bumalik sa 1.