Gawin ito, i-file ito, at hanapin kapag kailangan ng pamilya.
Isang beses binabasa ang estate plan at kailangang mahanap makalipas ang mga taon. Gumawa ng will, trust, at directive mula sa template ninyo, at ini-file ng Esqase ang bawat bersyon sa kliyente.
Gawin ito mula sa template ninyo
Dapat pare-pareho ang pagkakasulat ng will, trust, o directive kahit sino ang gumawa. Isulat mula sa template ninyo, isang beses i-type ang kliyente at beneficiary, at i-file ang bawat bersyon.
Subaybayan ang beneficiary, executor, at successor trustee bilang sarili nilang contact, nakakabit sa plano kung saan sila nakapangalan.
Pagtatrabaho sa mga contactAng file editor
Autosave, bersyong maibabalik, at page setup.
Naka-file sa matter
Bawat bersyon, nakaayos ayon sa kliyente at plano.
Pirmahan, ibahagi, at hanapin mamaya
Kailangan pa rin ng pirma ang engagement letter, at kailangang lumitaw ang plano makalipas ang taon. Ipadala ito sa link para pirmahan, magbahagi sa co-trustee, at hanapin ang file sa laman nito.
Pare-pareho ang plano, at madaling hanapin.
Basahin ang template docsMga Dokumento
Placeholder sa dokumento
Isang beses i-save ang template ng will o trust, tapos punan ang placeholder kada kliyente.
Isang beses punan
Kliyente, beneficiary, at ari-arian, isang beses lang.
Iisang pananalita
Ang pananalitang napagkasunduan ng firm ninyo.
Pagbabahagi
Pagbabahagi ng dokumento
Magbahagi ng kopya ng plano sa co-trustee o kapamilya sa link na kayo ang may hawak.
Kayo ang may hawak
Piliin kung tingnan lang o i-download nila.
Puwedeng bawiin
Bawiin ang link, na hindi kayang gawin ng email.
Pag-customize
Custom fields
Subaybayan ang detalyeng saligan ng will o trust: beneficiary, ari-arian, at successor trustee.
Typed fields
Bagay sa detalyeng sinusubaybayan sa estate plan.
Nasa matter
Nakakabit sa plano, hindi sa spreadsheet.
Gawin ang plano, saka ibahagi.
Tingnan ang docsMga Madalas Itanong
Pagpirma, template, beneficiary, pagbabahagi, at paghanap ng plano.
Puwede bang pirmahan nang elektroniko ang will at trust sa Esqase?
Sa PDF kinukuha ng Esqase ang pirma: tinatanggap ng bawat pipirma ang pahayag ng pagsang-ayong nakasulat para sa bansa ng firm ninyo, at may Certificate of Completion ang tapos nang file na nagtatala kung sino ang pumirma, kailan, at saan galing. Madalas may hiwalay na requirement sa execution ang will at ilang iba pang testamentary na dokumento: saksi, notaryo, o wet-ink na pirma, na nagkakaiba kada hurisdiksiyon, kaya kumpirmahin kung ano ang hinihingi ng hurisdiksiyon ninyo.
Kaya bang punan ng template ng will o trust ang detalye ng kliyente?
Isang beses i-save ito na may placeholder para sa kliyente, sa beneficiary, at sa ari-arian, tapos punan ang bawat isa sa bagong draft at sabay na mag-a-update ang lahat ng lumalabas, habang pinapanatili ng template ang blangko nito para sa susunod na plano.
Paano namin susubaybayan ang beneficiary at successor trustee?
Idagdag sila bilang contact at ikabit sa matter, kaya nakatala ang taong nakapangalan sa plano gaya rin ng kliyente, mahahanap at magagamit-ulit sa ibang plano kung saan sila nakapangalan.
Paano mahahanap ng pamilya ang plano makalipas ang mga taon?
Naka-file ang plano sa matter ng kliyente, nananatili ang bawat bersyon, at binabasa ng search ang laman ng dokumento pati ang pangalan nito habang naka-on ang AI document indexing ng firm ninyo, kaya mahahanap ang kasalukuyang bersyon kahit walang nakakaalala kung ano ang tawag dito.
Puwede ba naming ibahagi ang kopya ng plano sa co-trustee?
Magbahagi ng link sa halip na kopyang ipinadala sa email. Piliin kung tingnan lang, i-download, o makapag-komento sila, itakda kung kailan mag-e-expire ang link, at bawiin ito kahit kailan. I-download muna ang tapos nang plano bilang PDF, dahil ipinapakita pa rin ng ibinahaging rich-text na dokumento ang blangko nito bilang placeholder.
Puwede ba naming subaybayan ang ari-arian at beneficiary na saklaw ng plano?
Sa custom fields naitatala ninyo ang detalyeng natatangi sa estate planning, ari-arian, beneficiary, successor trustee, sa mismong matter, sa halip na sa hiwalay na spreadsheet na walang ibang makakahanap.