I-onboard ang pirmadong kliyente sa handang matter.

Kasingbilis ng pag-click ng team ninyo sa convert. Nagiging matter ang na-hire na lead sa isang hakbang, dala ang contact, larangan ng praktis, document folder, at intake checklist nito, at ang matter template na ginamit sa conversion ang nagdadagdag ng panimulang gawain, default na team, at setup ng singil sa parehong kilos.

Kung may default na team ang matter template na ginamit ninyo sa pag-convert, naka-assign agad ang team na iyon sa pagbukas ng matter. Kaya ninyo pa ring magdagdag o magpalit ng naka-assign mamaya mula sa mismong matter.

Oo. I-save ito bilang document template at isulat bilang placeholder ang bahaging nagbabago. Dala ng bagong dokumentong sinimulan mula sa template na iyon ang pananalita at ang placeholder, at minsang i-type ang halaga, nagpapalit ito sa lahat ng lugar na kinaroroonan nito, habang nananatili ang patlang ng template.

Oo. Idagdag siya bilang pipirma at makakakuha siya ng sariling pribadong link, na bubuksan sa isang beses na sign-in link na ipinadala sa email na hawak ninyo. Gumagana ang signing page sa telepono at tablet, at walang account na gagawin at walang ii-install.

Kusa itong pinapatakbo ng Esqase sa sandaling magpasiya kayo. Nagsisimula ito mag-isa sa loob ng Mark as hired at sa convert dialog, at kayo ang nagpapatakbo nito sa unang hakbang ng new-matter wizard. Hawak ng mataas na prayoridad na match, o ng check na hindi natapos, ang pag-save o ang pag-convert hangga't hindi ninyo tinitikan ang pagkilala. Nasa inyo pa rin ang pagpapasya kung may conflict nga.

Oo. Kinukuha ng pampublikong intake form ang detalyeng kulang pa mismo sa kliyente, at may event type na nagpapa-book sa kanila mismo ng unang tawag, pareho bago pa man mabuo ang team ng matter.