Itago sa case file ang bawat tawag at email.

Talaan ng isang tawag o palitan ng email, nakakabit sa matter o sa lead. Nasa Communications tab ng record na iyon ang mga log, at sama-sama silang nagbibigay sa kaso ng mahahanap na kasaysayan kung sino ang kinausap, kailan, at tungkol saan, na siyang nagbibigay-daan sa isang tao na kumuha ng file na hindi pa niya nahawakan.

Sa inyo. Ipinapadala ang email sa sarili ninyong nakakabit na Gmail o Outlook, kaya galing ang mensahe sa address na kilala na ng kliyente at hindi sa address ng sistema na mukhang automation at nagigiling gaya nito. Kung ikakabit ninyo ang dalawa, papapiliin kayo ng composer kung aling mailbox ang labasan ng bawat mensahe.

Depende sa provider. Kusang binabalik sa parehong record ang sagot sa Outlook at nakakabit ito sa komunikasyong sinasagot nila. Pampadala lang ang koneksiyon sa Gmail, kaya bumabagsak sa sarili ninyong inbox ang sagot sa Gmail at kayo ang magtatala nito kapag mahalaga ito sa kaso.

Bumubukas pa rin nang buo ang composer. Isulat ang mensahe sa Esqase, kasama ang template, lagda, at napunang placeholder, tapos pindutin ang Continue at ibigay ito sa Gmail, Outlook, Yahoo, Proton, AOL, o sa mail app ng computer ninyo. Kopyahin ang naka-format na katawan o mag-download ng .eml para madala ang estilo, larawan, at Bcc. Pagkatapos ay piliin kung ano ang itatabi: draft, hanay na naitalang naipadala, o wala.

Na may sumulat ng email na iyon sa Esqase at ipinadala ito mula sa sarili niyang mail app, tapos pinili niyang itala ito bilang naipadala. Hindi nakita ng Esqase na umalis ito, kaya hindi nito makumpirma ang paghahatid, at hindi bumabalik ang sagot dito. Nananatiling nae-edit ang hanay, dahil talaan ito ng kasamahan ninyo at hindi kopya ng ipinadala mismo ng Esqase.

Oo, gamit ang email template. Isang beses isulat ang mensahe at piliin ito sa composer, at pupunan ng placeholder nito ang pangalan ng tatanggap, ang detalye ng firm ninyo, at ang sa inyo, kaya lumalabas na punan na ang karaniwang sulat sa halip na kailanganing i-type ang mga detalyeng iyon sa tuwina.

Hindi. Inilalagay ng Esqase ang lagda ninyo sa katawan sa mismong pagbukas ng composer: ang personal ninyo kung naitakda na ninyo, kung hindi ay ang default ng firm ninyo. Dahil nasa katawan ito gaya ng ibang teksto, kaya ninyo itong paikliin para sa isang email nang hindi ginagalaw ang naka-save na bersyon.

Oo. Kayang itala ang oras nang diretso laban sa communication log, kaya ang dalawampung minuto sa telepono ay nakukuha habang natatandaan ninyo sa halip na buuin muli sa katapusan ng buwan, kung kailan kadalasan itong ibinababa o nakakalimutan.

Dumaraan ang paghahanap sa subject, sa katawan, at sa mga party sa log, kaya lumalabas sa pangalan ng kliyente ang bawat email at tawag na bumabanggit sa kanila. Mas pinapaliit ito ng saklaw ng petsa, at hinahati ng Type at Status na filter ang telepono sa email, at ang aktibo sa naka-archive.

Oo. Kapag nag-email kayo sa contact na sangkot sa mahigit isang kaso, kayo ang pipili kung aling matter o lead ang paglalagyan ng mensahe, kaya nananatiling malinis ang kasaysayan sa halip na maipon ang bawat mensahe tungkol sa kliyente sa kung anong file ang nabuksan.