Ayos ang bawat schedule, dokumento, at petsa.
Pangangalap ng dokumentong may nakasabit na deadline ang insolvency file. Binubuksan ng Esqase ang bawat uri ng kaso mula sa sariling template, sinusubaybayan ang petsang itinakda ninyo, at kinukuha sa link ang papeles ng kliyente.
May checklist at petsa ang bawat uri ng kaso
Magkaiba ang hakbang na dinaraanan ng bawat uri ng insolvency case. Bumuo ng task list kada isa, may deadline mula sa pagbukas, ikabit sa matter template, at sa isang kalendaryo ang petsa.
Itala ang case number, ang uri ng kaso, at ang tagapangasiwa bilang field sa matter, para nananatiling nakikita ang detalyeng sinusuri ninyo.
Custom fieldsTask list at template
Ang filing checklist ng uring iyon, palagi.
Kalendaryo at event
Ang pagdinig at ang filing date sa isang lugar.
Tipunin ang papeles, papirmahan ang retainer
Hingin sa form ang kailangan ng schedule, magsa-submit ang kliyente sa telepono nang walang password, sa folder na pinili ninyo mapupunta ang bawat statement, at sa link ipapadala ang retainer.
Checklist, papeles ng kliyente, at ang retainer.
Basahin ang task list docsMga Gawain
Task list at template
Buuin ang checklist na dinaraanan ng uri ng kaso, mula sa unang konsulta hanggang matapos.
Checklist kada uri
Isang listahan kada uri ng kaso, gamit paulit-ulit.
Deadline mula sa pagbukas
Deadline na binibilang mula sa pagbukas ng kaso.
Mga Kliyente
Intake form ng kliyente
Nagpapadala ang kliyente ng statement, pay stub, at return mula sa kahit anong device, walang password na tatandaan.
Mag-submit sa link
Hindi kailangan ng account para maipadala ito.
Sa folder na itinakda
Sa folder ng tanong bumabagsak ang file.
Pagsingil
Trust at IOLTA
Itabi sa trust ang retainer sa insolvency at bawasan ito laban sa invoice habang kinikita ang trabaho.
Hiwalay na tabi
Labas sa operating account ang pera ng kliyente.
Bawas sa invoice
Umaalis sa trust ang pera na nakakabit sa invoice.
Itakda ang template, ang form, at ang trust.
Tingnan ang docsMga Madalas Itanong
Saklaw, deadline, checklist, dokumento, retainer, at field.
Gumagawa o naghahain ba ang Esqase ng petisyon sa insolvency?
Hindi. Hindi gumagawa ang Esqase ng opisyal na form ng korte at hindi ito naghahain. Hawak nito ang case file sa paligid ng trabahong iyon: ang checklist ng uri ng kaso, ang petsang itinakda ninyo, ang dokumentong ipinadala ng kliyente, at ang retainer, para ang anumang inihanda at inihain ninyo sa ibang lugar ay may iisang maayos na pinagmulan sa likod.
Kinukuwenta ba ng Esqase ang deadline sa insolvency?
Hindi. Hindi kinukuwenta ng Esqase ang deadline mula sa alituntunin ng insolvency. Kayo ang nagtatakda ng petsa, kadalasan bilang gawaing may takdang petsa pagkalipas ng pagbukas ng matter, at sinusubaybayan ito ng Esqase sa task board at ipinapakita sa kalendaryo ng firm sa araw ng deadline. Ilagay sa kalendaryo bilang event ang pagdinig at may isang paalala ang bawat taga-firm na nakalagay dito, sa oras na pinili ninyo.
Kaya bang ulitin ang checklist sa bawat kaso ng parehong uri?
Oo. Bumuo ng task list template na may hakbang na laging kailangan ng uring iyon at may deadline na nakabatay sa petsa ng pagbukas ng matter, saka ikabit ito sa matter template para bumukas ang bawat bagong kaso ng uring iyon na tumatakbo ang parehong checklist.
Paano magpapadala ng statement at pay stub ang kliyente?
Sa intake form na binuo sa eksaktong kailangan ng schedule. Nagsa-submit ang kliyente mula sa kahit anong device, walang account o password na tatandaan, at nase-save ang bawat file sa Documents folder na itinuro ninyo sa tanong na iyon, hindi sa inbox ng isang tao. Para hindi na humabol, magdagdag ng form step sa workflow: kapag inilapat ito, ini-email ang link sa kliyente at paulit-ulit na nagpapaalala sa agwat na itinakda ninyo hangga't walang sagot.
Kaya bang itabi sa trust ang retainer sa insolvency?
Oo. Nakaupo ang retainer sa trust o IOLTA account, bukod sa operating fund, may ledger para sa kliyenteng iyon sa likod ng balanse. Umaalis sa trust ang bayad ng firm bilang trust-transfer na bayad na naitala laban sa invoice, kaya ang kinukuha ng firm ay laging nakakabit sa isang singil, at tinatanggihan ng Esqase ang anumang entry na magbababa sa ledger ng kliyenteng iyon sa ilalim ng zero.
Kaya bang subaybayan ang uri ng kaso, case number, at tagapangasiwa?
Oo, sa custom fields. Idagdag ang field na sinusubaybayan ng praktis ninyo at lilitaw ito sa bawat matter ng kategoryang iyon, kaya nasa mismong file ang uri ng kaso, ang case number, at ang tagapangasiwa sa halip na sa spreadsheet.