Intake na nagtatapos sa bukas na matter.

Isang posibleng kliyente na hindi pa ninyo napapagdesisyunang tanggapin. Nasa pipeline ninyo ito na may stage, pinagmulan, may-ari, at follow-up na checklist hanggang sa maitala ninyo ang resulta na hired o hindi hired.

Kayo ang bahala sa mga stage column: magdagdag, magpalit ng pangalan, mag-ayos, at magbura. Bawat isa ay may uring to do, in progress, o done. Permanente ang pagbura ng column, kaya ilipat muna ang mga lead doon.

Oo. Ang pribadong lead ay nakikita lang ng mga miyembrong naka-assign dito at ng may-ari ng firm, kaya wala ito sa board at sa mga talaan ng resulta para sa iba.

Isang maikli at magagamit-ulit na tatak na nagtatala kung paano nakita ng isang tao ang firm ninyo, may kulay para makilala agad. Puwedeng may mahigit isa ang isang lead.

Oo. Tinatatakan ng Booking na pinagmulan ang bagong lead mula sa booking, at ang sagot sa form ay tinatatakan ng ibinabahaging Form na pinagmulan at ng pangalawang nakapangalan sa mismong form na iyon.

Dalawang beses inaayos ng intake overview ang mga pinagmulan ninyo, ayon sa dami ng lead na ipinadala ng bawat isa at ayon sa conversion rate. Ang channel na mataas sa una at mababa sa pangalawa ay dami na walang kliyente.

Isang setting lang. Ang lead-intake form ay inilalathala sa pampublikong address at bawat sagot ay nagbubukas ng lead at contact, kaya kailangan nitong kumuha ng pangalan at email o numero.

Dalawampu't dalawang uri ng tanong sa buong basic na input, selection, petsa, at advanced, at may layout na elemento para sa heading at column. Nasa ibabaw noon ang validation at visibility na patakaran.

Gumawa ng request laban sa isang partikular na contact. Padalhan sila ng link para sagutan nila mismo, o kayo ang sumagot para sa kanila habang nasa tawag. Alinman doon, may nagagawang draft na lead at contact.

I-paste ang embed snippet sa isa sa mga pahina ninyo at doon mismo lalabas ang form, walang kasamang pahina ng Esqase sa paligid. Dumarating ang mga sagot gaya rin ng galing sa naka-host na link.

Oo. May sariling booking page ang bawat uri ng event na inilathala ninyo, bumubukas sa isang link nang walang sign-in, ipinapakita ang host, ang tagal, ang lugar, at ang totoo ninyong bakante.

Sa lingguhang bakante ng host, at sa firm ninyo kapag wala pang itinakda ang host. Ang pagbabago ayon sa petsa ang humahawak ng holiday nang hindi ginugulo ang lingguhang takbo.

Sa default, oo. Nakapatay ang auto-confirm, kaya naitatala ang bagong booking bilang tentative at naghihintay na aprubahan, tanggihan, o palitan ng oras ng isang tao sa team ninyo. Buksan ang auto-confirm para sa nakagawiang meeting.

Isang magagamit-ulit at sunod-sunod na playbook ng hakbang gaya ng pagpapadala ng email, paggawa ng gawain, paghingi ng form, o pag-book ng meeting, na ikinakabit ninyo sa lead o matter.

Hindi. Ang pagkabit nito ay kumokopya ng mga hakbang sa record bilang gagawin ng team ninyo, at ganoon din kapag naka-pending mula sa booking o sa form. Ang tanging eksepsiyon ay ang new-matter wizard, kung saan sinisimulan ng awtomatikong workflow ang unang hakbang nito.

Hindi. May sariling kopya ang bawat record mula sa sandaling naikabit ang mga hakbang, kaya ang pagbabago sa workflow ay tumatama lang sa ikakabit ninyo pagkatapos.