Isang beses isulat ang workflow, tapos ulitin sa tuwina.

Magagamit-ulit na playbook ang workflow: isang may pangalan at sunod-sunod na hanay ng hakbang gaya ng pagpapadala ng email, paggawa ng gawain, o paghingi ng form. Isang beses ninyo itong binubuo sa ilalim ng Workflows at ikinakabit tuwing magbubukas kayo ng lead o matter, kaya pareho ang proseso sa tuwina sa halip na nasa ulo lang ng isang tao.

Hindi. Ang pagkabit ng workflow ay kumokopya ng hakbang nito sa record bilang gagawin na susuriin at patatakbuhin ng team ninyo, at ganoon din ang naka-pending mula sa pampublikong booking o sagot sa form. Ang tanging eksepsiyon ay ang new-matter wizard, kung saan sinisimulan ng awtomatikong workflow ang unang hakbang habang ginagawa ang matter.

May siyam na uri ng hakbang. Nagpapadala ang Email ng naka-save na template. Nagbubukas ng trabaho ang Task at Task list. Humihingi ng form ang Form, may opsiyonal na paalala. Nag-iimbita ang Event sa kliyente na pumili ng oras. Gumagawa ang Document ng file mula sa template. Gumagawa ang Invoice ng draft na singil. Isinusulong ng Status change ang record ng isang stage. Kino-convert ito ng Convert to matter.

Apat na paraan, at dalawang trigger sa likod ng mga ito. Ang workflow na naka-Manual ay naghihintay na kayo ang magkabit mula sa Workflow na bahagi ng record. Ang workflow na nakatakdang tumakbo kapag may nagawang lead o matter ay kusang kumakabit sa bawat bagong lead. May sariling hakbang na workflow ang new-matter wizard. At ang workflow na naka-assign sa event type o sa lead-intake form ay sumasama sa booking o sa sagot ng kliyente.

Hindi. May sariling kopya ng hakbang ang bawat record mula sa sandaling naikabit ang mga ito, kaya ang pagdagdag ng hakbang ay hindi humahawak sa lead at matter na meron na, at ang ikakabit ninyo pagkatapos ay gumagamit ng bagong bersyon. Sanggunian ang itinatala ng hakbang, hindi kopya, kaya ang pag-edit sa email template, form, o document template na tinuturo nito ay nagbabago sa ilalabas ng hakbang mamaya.

Oo, sa dalawang hakbang na naghihintay sa kliyente. Paulit-ulit na nagpapaalala ang hakbang na Form hanggang maisumite ang form, at ang hakbang na Event hanggang pumili ng oras ang kliyente. Kayo ang nagtatakda ng agwat sa minuto, oras, o araw, pumipili ng isa hanggang sampung paalala o walang hangganan, at pumipili ng template ng bawat isa.

Nakasalalay ito sa panahon, hindi nakapirmi. Ikinakabit ng hakbang na Task ang simula at deadline nito sa sandaling nagawa ang lead o matter, may agwat na itinatakda ninyo sa araw, linggo, buwan, o taon at may oras ng araw. Puwede namang ikabit ang deadline sa mismong simula ng gawain, kaya kasabay itong gumagalaw. May sariling totoong petsa ang bawat record pagpatakbo ng hakbang.

Oo. Inaanyayahan ng hakbang na Event ang kliyente na pumili ng oras at hinahawakan ang email sa paligid nito, gamit ang hiwalay na template para sa imbitasyon, sa kumpirmasyon, at sa pagtanggi. Ituro ang hakbang sa isa sa mga event type ninyo at dadalhin ng meeting ang tagal at setting ng uring iyon.

Gumagawa ang hakbang na Invoice ng draft na invoice na may isang linya kada activity category na pipiliin ninyo, pero sa matter lang ito gumagana. Sa lead, nagpapakita ang hakbang ng paalalang kailangan ng matter ang invoice at nag-aalok ng button na Convert to matter. Minamarkahang hired ng pag-convert ang lead at inililipat ang hakbang sa bagong matter, kung saan ninyo ito patatakbuhin.