Singilin ang trabaho, kolektahin ang pera, panatilihing malinis.

Operating at savings para sa pera ng firm, at trust, IOLTA, o escrow para sa pera ng kliyente, at credit card at iba pa. Nakadepende sa bansa ng firm ninyo ang eksaktong listahan, at may mga rehiyong nagpapakita ng client trust account kapalit ng trust at IOLTA.

Bawat transaksiyon kasama ang petsa, uri, kliyente, invoice o matter, reperensiya, halaga, at tumatakbong balanse. Karamihan sa mga reperensiyang iyon ay link, kaya masusundan ninyo ang entry pabalik sa record na pinanggalingan nito. Lumalabas ang parehong ledger sa matter at sa contact, may column na nagbubukas sa account kung saan naipasok ang entry.

Kanselahin ninyo ito sa halip na burahin. Sariling pahintulot ang pagkansela, humihingi ito ng dahilan, at itinatala kung sino ang gumawa at kailan. Naaalis ang halaga sa tumatakbong balanse at nananatili sa ledger ang row na may markang kansela.

Hindi. Ang balanse ay kabuuan ng mga naka-sign na entry sa ledger, kaya walang field ng balanse sa edit dialog. Ang panimulang balanse ng account ay naitatala bilang unang deposito nito, kaya magkasundo ang ledger at ang balanse sa simula, at bawat galaw pagkatapos ay galing sa transaksiyong itinala o kinansela ninyo.

Binibigyan ng uring trust ang account ng sariling Clients tab, balanse kada kliyente, at mas mahigpit na patakaran sa deposito. Ipinagbabawal din sa trust account na maging deposit account para sa bayad sa invoice, kaya hindi doon puwedeng mapunta ang nakolektang kita.

Isang bantay sa bawat pagsulat. Tumatanggi ang Esqase sa entry na magbababa sa trust ledger ng kliyente nang wala sa zero, kahit hawak ng buong account ang pera, at saklaw nito ang disbursement, transfer, refund, bayad na kinuha sa trust, at pagkansela.

Oo. Ipinapatabi ng Three way reconciliation na ulat ang bank statement, ang balanse ng libro ninyo, at ang kabuuan ng bawat ledger ng kliyente sa petsang pipiliin ninyo, tapos pinapangalanan ang agwat: bangko bawas libro, at libro bawas ledger ng kliyente.

May Reconcile na tab ang bawat account. Ilagay ang petsa ng statement at ang pangwakas na balanse nito, tsekan ang mga naipasok na entry na nakalagay doon, at tapusin ang reconciliation kapag zero na ang agwat. Puwedeng buksan muli mamaya ang natapos na.

Anumang billable na trabaho o nababawing gastos. Ang oras ay bilang ng oras na pinarami sa hourly rate, at ang gastos ay dami na pinarami sa unit rate, dagdag ang buwis. Parehong nasa Activities na pahina ang dalawa, at parehong napupunta sa invoice ng matter kung saan naitala ang mga ito.

Oo, sa apat na antas ng activity category: firm, miyembro, matter, at kliyente. Ang sinusunod na pagkakasunod ay miyembro, tapos matter, tapos kliyente, tapos firm, at ipinapakita ng picker ang apat na grupo nang sabay kasama ang rate ng bawat isa.

Isang matter at isang miyembro. Pinapayagan ang time entry na walang matter pero nananatili itong draft, at hindi mailalagay ang draft sa invoice. Sa oras na mapuno ang dalawa, lumilipat ang entry sa pending, na siyang estado na kayang kunin ng invoice.

Hindi. Pumipili ang firm ninyo ng billing increment at pinapaakyat doon ang oras na natrabaho, samantalang ang tagal sa entry ay nananatiling totoong oras na natrabaho. Sinasabi ng kabuuan kung ano ang sisingilin, halimbawa sinisingil bilang 0.2 h sa 6 na minutong increment.

Sa hindi pa nasisingil na billable na activity ng matter. Piliin ang kliyente, tapos isa sa mga matter ng kliyenteng iyon, at ilo-load ng Esqase sa items table ang billable at hindi pa na-invoice na oras at gastos ng matter na iyon. Kayo ang magdedesisyon kung anong linya ang mananatili, at bawat isa ay puwede pang i-edit o alisin bago mag-save.

Tinitipon ng batch invoicing sa isang screen ang bawat matter na may hindi pa nasisingil na billable na trabaho, tapos sabay na ginagawa ang mga invoice, isa kada matter o isa kada miyembrong gumawa ng trabaho. Nakapili na sa simula ang bawat matter na may kliyente at hindi pa nasisingil na trabaho, kaya tanggalin lang ninyo ang hindi pa sisingilin.

Oo. Kayo ang nagtatakda kung anong role ang sinusuri, sino ang puwedeng sumuri, at ilang approval ang kailangan. Ang pagbabago sa kliyente, matter, linya, o halaga ng inaprubahang invoice ay nagbubura sa approval at nagbubukas ng bagong review. Ang invoice na may bukas na review ay hindi tumatanggap ng payment link at naitalang bayad hanggang hindi ito naaprubahan.

Hindi sa pag-edit, dahil nakatakda na ang halaga ng naipalabas na invoice. Maglabas ng credit note para bawasan ang balanse, o i-write off ang hindi na makokolekta. Pinaghihiwalay ng realization na ulat ang dalawa, dahil magkaibang problema ang mga ito.

Sa payment link na ginawa mula sa invoice. Binubuksan ng kliyente ang ligtas na pahina, pinapatunayan ang pagkakakilanlan sa email, nagbabayad sa sarili nilang bangko o payment app, at iniuulat ito. Naitatala ito ng Esqase bilang pending hanggang may tao sa firm ninyo na maglinaw nito.

Isang manual na bank transfer na link na may sarili ninyong tagubilin, at isang na-i-scan na QR code para sa banking o wallet app. Nakakarating lang sa kliyente ang isang paraan kapag binuksan at natapos na ninyo ito, at sa invoice lang na ginawan ninyo ng link.

Kayo ang bahala, itinatakda sa bawat link. Ang buong balanse lang ay nagkakandado sa halagang dapat bayaran. Ang pagpapapili sa kliyente ay nagbibigay sa kanila ng field na may hangganang kung magkano pa ang makokolekta. Tumatama ang default ng firm ninyo sa bagong link at hindi ginagalaw ang naipadala na.

Sa default ninyong deposit account, na kailangang operating o savings. Kapag mas malaki ang binayaran ng kliyente kaysa sa utang ng invoice, inilalapat ng Esqase ang kailangan ng invoice at inilalagak ang sobra sa trust account na pipiliin ninyo.

Pito: aged receivables, work in progress, realization, kita kada miyembro, kita kada larangan ng praktis, ang trust ledger, at three way reconciliation. Bawat isa ay tab sa Reports na bahagi, bawat isa may sariling pahintulot, at bawat isa nada-download bilang CSV.

Nililista ng work in progress ang bawat matter na may naitalang billable na trabahong wala pa sa invoice, kasama ang oras, ang entry, at ang petsa ng pinakaluma. Wala itong filter ng petsa, kaya lagi nitong sinasagot kung ano ang hindi pa nasisingil ngayon mismo.

Sa realization, na naghahambing ng nasingil laban sa nakolekta buwan-buwan at hiwalay na hawak ang na-credit at na-write off sa magkaibang column. Sinasabi ng credit note na hindi dapat nasingil ang trabaho; sinasabi ng write-off na tama ang pagkakasingil at hindi na ito babayaran.

Wala. Pareho ang filter, ang pagsusuri ng pahintulot, at ang mga row sa file at sa screen, kaya hindi kailanman mas malawak ang export kaysa sa ulat na tinitingnan ninyo. Ang eksepsiyon ay ang paghahanap na na-type ninyo: dala ng file ang buong ulat, hindi lang ang mga row na natira sa screen.