Dagdag matter, hindi dagdag admin.
Kadalasang nilulutas ng lumalaking firm ang kapasidad sa pagkuha ng isa pang coordinator. Ginagawang template ng Esqase ang paulit-ulit na bahagi: pagbukas ng matter, paglagay ng team, pagpapatakbo ng karaniwang checklist.
Gawing sistema ang paulit-ulit na proseso
Binubuksan ng matter template ang kaso na may team, gawain at singil, hawak ng custom field ang sinusubaybayan ninyo, at nililista ng workflow ang mga susunod na hakbang.
Ipunin sa isang field set ang mga field na kailangan ng isang uri ng matter, tapos idagdag ang buong set sa record nang minsanan.
Field setsWorkflow at ang builder
Ang hakbang ng follow-up, nakalista at hindi tinatandaan.
Custom fields
Itala ang detalyeng talagang sinusubaybayan ninyo.
Magdagdag ng tao nang hindi bumibitaw
Hinahangganan ng role ang aabot ng bagong tao sa unang log in, sinusuri ng approval ang invoice bago ipadala, at may talaan ang bawat record kung sino ang nagbago.
Field, miyembro, at talaan ng pagbabago.
Basahin ang matter docsPag-customize
Custom fields at field sets
Itala ang sinusubaybayan ninyo, nakabungkos sa set na idinadagdag nang minsanan.
Typed fields
Teksto, petsa, numero, dropdown, at iba pa.
Nakapangkat
Idagdag ang buong pangkat nang minsanan.
Mga Miyembro
Pamamahala ng miyembro ng firm
Imbitahan ang bagong hire, mag-assign ng role, at tama na ang access nila sa unang log in.
Walang shared password
Ipasok ang tao na may sariling account.
Hangganan sa umpisa
Nakatakda bago pa sila makabukas ng kahit ano.
Pagbabantay
Activity timeline at audit log
Panatilihin ang record ng sino ang nagbago ng ano habang dumarami ang humahawak sa file.
Bawat naitalang galaw
Ginawa, binago, ini-archive, ibinalik, tiningnan.
Tipon kada matter
Tinitipon ng matter ang kasaysayan ng record nito.
Ihanda ang template, workflow at team ninyo.
Tingnan ang docsMga Madalas Itanong
Template, workflow, pagkuha ng tao, approval at audit log.
Paano talaga binabawasan ng matter template ang gawaing admin?
Sa paggawa ng pagtatayong dating ginagawa nang mano-mano ng coordinator. Kapag binuksan ang matter mula sa template, nailalapat sa isang hakbang ang larangan at stage, ang default na team, ang paraan ng singil, at ang panimulang task list, kaya hindi lumalaki ang pagtatayo ng bagong kaso kahit dumami ang binubuksan ninyong matter.
Kaya bang palitan ng workflow ang manu-manong follow-up checklist?
Ang pagtatanda ang pinapalitan nila, hindi ang paggawa. Kayang ikabit ng workflow ang sarili nito kapag may nagawang lead o matter, at kinokopya ang hakbang nito sa record na iyon bilang gawaing sunod-sunod na dinaraanan ng team ninyo. Hindi kusang pinapatakbo ng Esqase ang mga hakbang.
Gaano kabilis makakapagtrabaho ang bagong hire?
Kasingbilis ng pag-imbita ninyo sa kanila at pag-assign ng role. Itinatakda ng role kung ano ang kaya nilang tingnan, gawin, baguhin, at burahin kada bahagi, kaya tama na ang hangganan ng access nila mula sa unang log in sa halip na unti-unting ayusin sa unang mga linggo.
Kaya bang atasan ang pangalawang tao na pumayag bago may lumabas?
Oo. Buksan ang approval para sa invoice, dokumento, o pareho, saka itakda kung aling role ang sinusuri at sino ang makakasuri. Bumubukas na nasa suri ang invoice na kailangang aprubahan at hindi ito maipapadala hangga't walang pumapayag. Pumapasok sa suri ang dokumento kapag may humiling ng reviewer, at hindi ito mapipirmahan hangga't nakabinbin ito.
May paraan bang makita kung sino ang nagbago ng ano, mamaya?
Itinatala ng activity timeline at audit log ang pagbabago sa matter, kasama kung sino ang gumawa at kailan, na siyang record na gusto ninyo habang dumarami ang humahawak sa file.
Gumagana ba ang custom field at template sa iba't ibang larangan?
Oo. Nasa kategorya ang custom field, Contact, Matter o Lead, at tinitipon sila ng field set para maidagdag nang sabay. Binubuo kada larangan ng praktis ang matter template, at ito ang nagpapasya kung aling custom field ang bubukas sa bagong matter, kaya hiwalay ang balangkas ng bawat uri ng matter.