Captación que termina en un asunto abierto.

Un cliente potencial que todavía no ha decidido tomar. Vive en su canal con una etapa, una fuente, un responsable y una lista de seguimiento hasta que registra un resultado de contratado o no contratado.

Las columnas de etapa son suyas para agregar, renombrar, reordenar y eliminar, y cada una se marca como por hacer, en curso o hecha. Eliminar una columna es definitivo, así que mueva antes los prospectos que tenga.

Sí. Un prospecto privado solo lo ven los miembros asignados y los propietarios del despacho, así que queda fuera del tablero y de las tablas de resultado para todos los demás.

Una etiqueta corta y reutilizable que registra cómo alguien encontró su despacho, con un color para distinguirla de un vistazo. Un mismo prospecto puede llevar más de una.

Sí. Una cita etiqueta al nuevo prospecto con una fuente llamada Booking, y un envío de formulario lo etiqueta con una fuente compartida llamada Form y una segunda con el nombre de ese formulario.

El panel de captación ordena sus fuentes dos veces, por cuántos prospectos mandó cada una y por tasa de conversión. Un canal alto en la primera y bajo en la segunda es volumen sin clientes.

Un solo ajuste. Un formulario de captación se publica en una dirección pública y cada envío abre un prospecto y un contacto, por eso tiene que pedir un nombre más un correo o un teléfono.

Veintidós tipos de pregunta entre entradas básicas, selección, fechas y avanzadas, más elementos de diseño para títulos y columnas. Encima de eso van las reglas de validación y de visibilidad.

Cree una solicitud contra un contacto en particular. Mándele un enlace para que lo llene, o llénelo usted durante una llamada. En ambos casos se crean un prospecto y un contacto en borrador.

Pegue el fragmento de inserción en una de sus páginas y el formulario se dibuja dentro, sin nada de la página de Esqase alrededor. Los envíos llegan igual que desde un enlace alojado.

Sí. Cada tipo de cita que publica tiene su propia página, abierta desde un solo enlace y sin iniciar sesión, mostrando el anfitrión, la duración, el lugar y sus horarios reales.

De la disponibilidad semanal del anfitrión, y del despacho cuando el anfitrión no fijó la suya. Los ajustes por fecha cubren los feriados sin tocar el patrón semanal.

Por defecto, sí. La confirmación automática viene apagada, así que una cita nueva queda como tentativa y espera a que alguien de su equipo la apruebe, la rechace o proponga otra hora. Enciéndala para las reuniones de rutina.

Un guion reutilizable y ordenado de pasos como mandar un correo, crear una tarea, pedir un formulario o agendar una reunión, que usted aplica a un prospecto o a un asunto.

No. Aplicarlo copia sus pasos al registro como pendientes para que su equipo los haga, y una cita o un formulario los aplican igual de pendientes. La excepción es el asistente de nuevo asunto, donde un flujo automático arranca su primer paso.

No. Cada registro se queda con su propia copia desde el momento en que se aplicaron los pasos, así que reescribir un flujo cambia solo lo que aplique después.