Más asuntos, no más trámites.
Un despacho que crece suele resolver la capacidad contratando a otro coordinador. Esqase vuelve plantillas las partes repetibles: abrir un asunto, asignarle equipo, correr la lista estándar.
Convierta un proceso repetible en un sistema
Una plantilla de asunto abre el caso con equipo, tareas y tarifas, los campos personalizados guardan lo que su despacho anota, y un flujo lista los pasos que siguen.
Junte en un conjunto los campos que pide un tipo de asunto, y agréguelos todos a un registro de una sola vez.
Conjuntos de camposFlujos y el constructor
Los pasos de seguimiento, listados y no recordados.
Campos personalizados
Registre los datos que su despacho de verdad anota.
Sume gente sin perder el control
Un rol acota a qué llega alguien nuevo desde su primer acceso, las aprobaciones revisan una factura antes de que salga, y cada registro guarda quién cambió qué.
Campos, miembros y el registro de los cambios.
Docs de plantillas de asuntoPersonalización
Campos personalizados y conjuntos de campos
Registre lo que su despacho sigue, en conjuntos que agrega de una sola vez.
Con su tipo
Texto, fecha, número, lista y más.
Agrupados
Agregue un grupo entero de una vez.
Miembros
Gestionar miembros del despacho
Invite a la siguiente contratación, asigne un rol, y su acceso está bien desde el primer día.
Sin claves compartidas
Meta a alguien con su propia cuenta.
Acotado desde el día uno
Acceso fijado antes de que abra nada.
Supervisión
Cronología de actividad y auditoría
Guarde un registro de quién cambió qué conforme más gente toca más expedientes.
Cada acción anotada
Creado, editado, archivado, restaurado, visto.
Reunido por asunto
El asunto junta el historial de sus registros.
Arme plantillas, flujos y su equipo.
Ver los docsPreguntas frecuentes
Plantillas, flujos, contrataciones, aprobaciones y registros.
¿Cómo baja de verdad el trámite una plantilla de asunto?
Haciendo el armado que un coordinador hacía a mano. Abrir un asunto desde una plantilla aplica el área de práctica y la etapa, el equipo por defecto, el esquema de cobro y una lista de tareas inicial en un paso, así que armar un caso nuevo no crece con cuántos asuntos abre.
¿Los flujos pueden sustituir una lista de seguimiento manual?
Sustituyen el recordar, no el hacer. Un flujo puede pegarse solo cuando se crea un prospecto o un asunto, y sus pasos se copian en ese registro como pendientes que su equipo trabaja en orden. Esqase no dispara los pasos por su cuenta.
¿Qué tan rápido puede producir alguien recién contratado?
Tan rápido como pueda invitarlo y asignarle un rol. Un rol fija qué puede ver, crear, actualizar y borrar por área, así que su acceso queda bien acotado desde su primer acceso en vez de resolverse en sus primeras semanas.
¿Podemos pedir que una segunda persona apruebe antes de que algo salga?
Sí. Active las aprobaciones para facturas, documentos o ambos, y fije qué roles se revisan y quién puede revisar. Una factura que necesita aprobación abre en revisión y no sale hasta que se apruebe. Un documento entra a revisión cuando alguien pide revisores, y no va a firma hasta que se resuelva.
¿Hay forma de ver quién cambió qué, después?
Las cronologías de actividad y los registros de auditoría anotan los cambios en un asunto, incluido quién los hizo y cuándo, que es el registro que quiere conforme más gente toca más expedientes.
¿Los campos personalizados y las plantillas sirven en varias áreas?
Sí. Los campos personalizados van por categoría, Contacto, Asunto o Prospecto, y un conjunto los junta para agregarlos de una vez. Las plantillas de asunto se arman por área de práctica, y cada una decide con qué campos abre un asunto nuevo, así que un despacho con varias clases de asuntos mantiene separada la estructura de cada uno.