Dé de alta a un cliente firmado en un asunto listo.

Tan rápido como su equipo pueda darle a convertir. Un prospecto contratado se vuelve asunto en un paso, llevando consigo su contacto, área de práctica, carpeta de documentos y lista de captación, y una plantilla de asunto aplicada en la conversión agrega las tareas iniciales, el equipo por defecto y la configuración de cobro en la misma acción.

Si la plantilla de asunto con la que convierte tiene un equipo por defecto, ese equipo queda asignado en cuanto abre el asunto. Todavía puede agregar o cambiar responsables después desde el asunto mismo.

Sí. Guárdela como plantilla de documento y escriba como marcadores las partes que cambian. Arrancar un documento nuevo desde esa plantilla trae la redacción y los marcadores con él, y teclear un valor una vez actualiza todos los lugares donde aparece, mientras la plantilla conserva sus espacios.

Sí. Agréguelo como firmante y recibe su propio enlace privado, que se abre con un enlace de acceso de un solo uso mandado al correo que usted tiene. La página de firma sirve en celulares y tabletas, y no hay cuenta que crear ni nada que instalar.

Esqase la ejecuta por usted en el momento de comprometerse. Arranca sola dentro de Marcar como contratado y dentro del diálogo de conversión, y usted la lanza en el primer paso del asistente de asunto nuevo. Una coincidencia de prioridad alta, o una revisión que no pudo terminar, retiene el guardado o la conversión hasta que usted lo reconozca. Decidir si existe un conflicto sigue siendo suyo.

Sí. Un formulario público de captación recoge los datos que todavía le faltan directo del cliente, y un tipo de evento le deja agendar él mismo la primera llamada, los dos antes de que el asunto tenga equipo completo.