Vea quién lleva cada tarea y cuándo vence.

Normalmente a un asunto, donde lleva prioridad, etapa y los responsables que usted sume. Una tarea también puede pertenecer a un prospecto cuando el flujo de ese prospecto la crea. Las tareas de prospecto se diferencian en tres cosas: sin campo de etapa, con fechas limitadas a una fija o ninguna, y sin clonado ni subtareas hasta que el prospecto se vuelve asunto.

Sí, en dos niveles. Puede armar diseños de etapa reutilizables para un área de práctica, para que cada asunto de esa clase abra con las mismas columnas, y puede administrar las columnas del tablero de un asunto suelto cuando un caso pide algo distinto. Los tipos de tarea son aparte, y etiquetan la clase de trabajo y no su avance.

Para partir un trabajo grande en pasos que se pueden seguir. Una subtarea es una tarea completa por derecho propio con su prioridad, etapa, fechas y responsables, anidada bajo una tarea padre. En la lista, una tarea con subtareas muestra una flecha que puede desplegar, así que el detalle está ahí sin saturar la vista.

Reteclear la misma lista en cada caso de una clase. Una lista de tareas es un paquete reutilizable de tareas ya escritas incluyendo prioridades, responsables y subtareas, más una regla de fechas. Aplicarla a un asunto clona el conjunto entero, y la regla convierte la fecha de apertura de ese asunto en fechas reales de inicio y vencimiento.

Sí. Abra la pestaña Tareas del asunto y asigne una lista, y cada tarea de ella se copia al asunto con sus subtareas, responsables y fechas incluidas. Asignar una lista suma tareas, así que correr la misma dos veces le deja una segunda copia de cada una.

Sí. Cada fila de tarea lleva un control de registro de tiempo, así que la hora facturable queda anotada contra el trabajo que la produjo en vez de reconstruirse después. La entrada cae en Actividades como cualquier otra y de ahí fluye a la factura.

En comentarios sobre la tarea misma, lo que deja la decisión junto al trabajo en vez de en la bandeja de alguien. Es el mismo hilo que tiene en un asunto, un contacto, un prospecto, un documento y una factura: mencione a un colega con @ para avisarle, responda lo dicho, reaccione. Leer comentarios solo pide acceso de lectura, mientras que escribir uno pide acceso de creación, así que un miembro puede seguir una discusión sin participar.