Descarte el conflicto antes de abrir el asunto.

Contrasta a las personas y empresas que está por tomar contra todos y todo lo que ya está en los registros de su despacho. El punto es sacar a la superficie una relación previa, una parte adversa, o un encargo viejo que pudiera chocar con sus deberes hacia un cliente actual o antiguo, y sacarla antes de haber aceptado el trabajo en lugar de después.

En cada punto donde entra una parte nueva al despacho. Usted la arranca desde el diálogo de nuevo prospecto y desde los pasos de Clientes y Contactos relacionados del asistente de nuevo asunto. Corre sola en cuanto se abre el diálogo cuando elige Revisión de conflictos en el menú de un asunto o un prospecto, cuando marca un prospecto como contratado, y cuando lo convierte en asunto.

Asuntos, contactos, prospectos, facturas, tareas, actividades, notas, comunicaciones, eventos y documentos, incluido el texto que Esqase leyó dentro de un archivo. Contrasta cada parte con más de una escritura: el nombre en cualquier orden, apodos, nombres comerciales, una empresa con o sin su terminación legal, y el empleador anotado en el contacto. Su rol decide qué tipos de registro se pueden buscar, y el resultado dice qué quedó fuera.

No. Esqase no decide si existe un conflicto, y no rechaza el asunto. Lo que sí pide es un reconocimiento: cuando la revisión devuelve una coincidencia de prioridad alta, o no pudo terminar, usted marca una casilla diciendo que la revisó y decide seguir, antes de que el asunto se guarde, el prospecto se contrate o se convierta. Cada resultado abre el registro detrás para que investigue primero.

Por lo que significan. Una contraparte que es o fue su cliente, un cliente actual o antiguo, y una parte relacionada actual o antigua son de prioridad alta. Un vínculo de empleo o de afiliación es media. Un nombre que solo aparece en el texto de un registro es una mención: de prioridad media cuando coincide con un cliente de ese asunto, y baja en cualquier otro caso. Cada fila dice su tipo de coincidencia, explica en palabras llanas por qué salió, y abre ese registro en una pestaña nueva.

Sí. Revisión de conflictos en el menú de un asunto o un prospecto es una consulta: contrasta apenas se abre, lista todas las revisiones anteriores de ese registro, y no pide reconocimiento porque usted no está creando ni convirtiendo nada. Cada revisión corre contra un prospecto, un asunto, o las partes que ya capturó, así que toda revisión queda archivada en un registro.

Sí. Cada revisión se guarda con quién la corrió, cuándo, qué partes se contrastaron, y cuántas coincidencias volvieron. Abra Revisión de conflictos desde el registro y las corridas anteriores aparecen debajo como Revisiones anteriores, y cada una sale también en la línea de tiempo del asunto. Exportar CSV le da la lista completa de coincidencias como hoja de cálculo para su expediente de captación.

Esqase se lo dice en vez de reportar una revisión limpia. Un panel de cobertura nombra qué quedó fuera y por qué: un tipo de registro que su rol no puede ver, una búsqueda que no volvió, un nombre demasiado corto, más de doce partes seleccionadas, o un tipo de registro que llegó a su límite de búsqueda. Cuando ese panel aparece, Sin coincidencias significa que no se halló nada en lo que sí se buscó.