Redáctelo, archívelo, y encuéntrelo cuando la familia lo pida.
Un plan sucesorio se lee una vez y luego hay que encontrarlo años después. Redacte testamentos, fideicomisos y voluntades anticipadas desde sus plantillas, y Esqase archiva cada versión en el cliente.
Redáctelo desde una plantilla de confianza
Un testamento, un fideicomiso o una voluntad anticipada deberían leerse igual los redacte quien sea. Escríbalo desde su plantilla, teclee cliente y beneficiarios una vez, y archive cada versión.
Registre a los beneficiarios, albaceas y fiduciarios sucesores como contactos propios, ligados al plan donde están nombrados.
Trabajar con contactosEl editor de archivos
Autoguardado, versiones que restaura, y ajuste de página.
Archivado en el asunto
Cada versión ordenada por el cliente y el plan.
Fírmelo, compártalo, y hállelo después
La carta de encargo sigue pidiendo firma, y un plan tiene que aparecer años después. Mándela a firma por enlace, comparta una copia con un cofiduciario, y busque por lo que dice dentro.
Lo que mantiene un plan uniforme y localizable.
Docs de plantillasDocumentos
Marcadores de documento
Guarde una vez la plantilla de testamento o fideicomiso, y llene sus marcadores por cliente.
Llene una sola vez
Cliente, beneficiarios y bienes tecleados una vez.
Lenguaje uniforme
La redacción de cláusula que su despacho fijó.
Compartir
Compartir documentos
Comparta una copia del plan con un cofiduciario o un familiar por un enlace que usted controla.
Usted da el acceso
Elija si pueden verlo o descargarlo.
Quite el acceso
Retire un enlace, cosa que un correo nunca permite.
Personalización
Campos personalizados
Siga los detalles de los que depende un testamento o fideicomiso: beneficiarios, bienes y fiduciarios sucesores.
Con su tipo
A la medida de los detalles de una sucesión.
En el asunto
Ligado al plan, no a una hoja de cálculo.
Redacte el plan, y compártalo.
Ver los docsPreguntas frecuentes
Firma, plantillas, beneficiarios, compartir, y hallar un plan.
¿Se pueden firmar testamentos y fideicomisos electrónicamente en Esqase?
La firma electrónica de Esqase se recoge sobre un PDF: cada firmante acepta una declaración de consentimiento escrita para el país de su despacho, y el archivo terminado lleva un Certificate of Completion que registra quién firmó, cuándo y desde dónde. Los testamentos y ciertos otros documentos testamentarios suelen llevar requisitos de otorgamiento aparte, testigos, notarización, o firma de puño y letra, que varían por jurisdicción, así que confirme qué exige la suya.
¿Una plantilla de testamento o fideicomiso puede llenar los datos del cliente?
Guárdela una vez con marcadores para el cliente, los beneficiarios y los bienes, luego llene cada uno en el borrador nuevo y todas las apariciones se actualizan juntas, mientras la plantilla conserva sus blancos para el próximo plan.
¿Cómo seguimos a los beneficiarios y a los fiduciarios sucesores?
Agréguelos como contactos y lígelos al asunto, así las personas nombradas en un plan quedan en registro igual que un cliente, buscables y reutilizables en los otros planes donde aparecen.
¿Cómo halla la familia el plan años después?
El plan queda archivado en el asunto del cliente, con cada versión conservada, y la búsqueda lee lo que hay dentro de un documento además de su nombre mientras su despacho deje encendida la indexación de documentos con IA, así que puede ubicar la versión vigente aunque nadie recuerde cómo se llamaba.
¿Podemos compartir una copia del plan con un cofiduciario?
Comparta un enlace en vez de una copia por correo. Elija si pueden verlo, descargarlo o comentarlo, fije cuándo caduca el enlace, y retírelo cuando quiera. Descargue antes el plan terminado como PDF, porque un documento de texto compartido todavía muestra sus blancos como marcadores.
¿Podemos seguir los bienes y beneficiarios que cubre un plan?
Los campos personalizados le dejan anotar los detalles propios de una sucesión, bienes, beneficiarios, fiduciarios sucesores, en el asunto mismo, en vez de en una hoja de cálculo aparte que nadie más encuentra.