Sociedades, contratos e igualas en un expediente.
El trabajo corporativo es un puñado de tipos de encargo repetidos en muchos clientes. Esqase abre cada uno desde su plantilla, arranca el acuerdo con su propia redacción, y factura la iguala.
Abra el encargo, redáctelo, fírmelo
Una plantilla de asunto abre una constitución o una revisión de contrato ya armada. Redacte el acuerdo con sus propias cláusulas, teclee los datos de las partes una vez, y mándelo a firma.
Registre los datos de la sociedad que un formulario de asunto estándar no pide, y déjelos en el asunto o en el contacto de la empresa.
Campos personalizadosPedir firmas electrónicas
Mande el acuerdo sin salir del expediente.
Plantillas de asunto
Abra el tipo de encargo correcto con su propia lista.
Registre el tiempo, factúrelo, revíselo
Una constitución a tarifa plana y una iguala por hora se cobran distinto, y cada asunto lleva su método. Registre horas mientras trabaja, facture renglón por renglón, y que un socio revise antes.
Datos de la sociedad, igualas y conflictos.
Docs de plantillasPersonalización
Campos personalizados
Registre los datos de la sociedad que un asunto genérico deja fuera: estado de constitución, EIN, agente residente.
Elegidos en la plantilla
La plantilla de asunto fija qué campos abren.
En el asunto o contacto
Pegue datos a la sociedad o a la persona.
Facturación
Facturas recurrentes
Cobre una iguala mensual con una programación, desde el trabajo que siga sin facturar ese día.
Fije la periodicidad
De semanal a anual, con fecha de fin o sin ella.
Borrador o final
Deje una prefactura por revisar, o finalícela.
Contactos
Revisión de conflictos
Cruce a un cliente nuevo y a cada contraparte contra los registros que su despacho ya tiene.
Cruce de partes
Coteje nombres contra asuntos, prospectos y contactos.
Reconozca para continuar
Una coincidencia alta se reconoce antes de guardar.
Arme el encargo, y factúrelo.
Ver los docsPreguntas frecuentes
Tipos de encargo, plantillas, igualas, aprobaciones y conflictos.
¿Podemos llevar distintos tipos de encargo sin sistemas aparte?
Sí. Arme una plantilla de asunto por tipo de encargo, una constitución, una revisión de contrato, una iguala de asesoría interna, cada una con su lista, su etapa y su método de cobro, para que el trabajo abra ya con la forma correcta en vez de adaptarse después.
¿Cuánto de un contrato podemos dejar en plantilla?
Toda la redacción. Guarde el acuerdo una vez con marcadores para las partes, el plazo y la contraprestación, luego llene cada uno en el borrador nuevo y todos los lugares donde aparece se actualizan con él, mientras la plantilla conserva sus espacios para la próxima.
¿Podemos guardar una iguala y facturar contra ella?
Sí. Una iguala queda en una cuenta de fideicomiso, aparte de los fondos operativos, con un libro para el cliente detrás del saldo. El honorario del despacho sale del fideicomiso como pago por transferencia registrado contra una factura, así que lo que toma el despacho siempre queda ligado a ella. Una programación recurrente puede emitir esa factura con la periodicidad que usted fije.
¿Un socio puede revisar un contrato antes de que llegue al cliente?
Sí, con aprobaciones de documentos. Fije qué roles llevan su trabajo a revisión, qué roles pueden revisar, y cuántas aprobaciones necesita cada cosa. Los comentarios del revisor caen en el hilo del propio documento, y el autor marca cada punto como resuelto conforme lo atiende.
¿Podemos registrar datos de la sociedad que el formulario estándar no pide?
Sí, con campos personalizados. Agregue estado de constitución, EIN, agente residente, o lo que siga su trabajo corporativo. Ponga un campo en un asunto o en un contacto cuando lo necesite, o nómbrelo en una plantilla de asunto para que cada encargo de ese tipo abra con él.
¿Podemos cruzar contrapartes antes de aceptar un encargo?
Sí. Una revisión de conflictos cruza el nombre que usted teclea contra los registros que su despacho ya tiene, prospectos y asuntos incluidos, y devuelve cada coincidencia con su registro adjunto. Una coincidencia de alta prioridad hay que reconocerla antes de que el asunto se guarde. La revisión es orientativa, así que el criterio queda con el abogado que la lee.