Cierre la operación con el expediente ya en orden.

Sí. Arme una plantilla de lista de tareas con los pasos que una compra, venta o refinanciación siempre pide, con vencimientos fijados en relación con la apertura del asunto, luego péguela a una plantilla de asunto para que cada operación nueva abra con la misma lista andando.

Quedan en una cuenta de fideicomiso o escrow, aparte de los fondos operativos, con un libro por cliente detrás de cada movimiento. El dinero sale como desembolso registrado que nombra a su beneficiario, o como traspaso contra una factura, y Esqase rechaza cualquiera de los dos si dejaría el libro de ese cliente por debajo de cero.

Agregue compradores, vendedores, agentes y acreedores como contactos ligados al asunto, y haga una revisión de conflictos antes de tomar la operación para que una relación previa con cualquier parte aparezca temprano. Una coincidencia de alta prioridad hay que reconocerla antes de que el asunto se guarde, mientras declinar todavía es sencillo.

Toda la redacción. Escríbalo una vez en el editor y guárdelo como plantilla, con marcadores para las partes, el predio y las condiciones. Llene cada uno en el borrador nuevo y todos los lugares donde aparece se actualizan con él, mientras la plantilla conserva sus espacios para la siguiente operación.

La firma corre sobre un PDF. Agregue a cada parte como firmante y cada una recibe un enlace privado para revisar y firmar desde cualquier dispositivo, y active Firmar en orden cuando una parte tenga que firmar antes que otra. Algunos documentos inscribibles todavía piden fe notarial presencial según las reglas locales, así que revise qué exige su jurisdicción.

Sí. Importe contactos y asuntos en bloque desde una exportación CSV de lo que usaba antes, pegada en la plantilla que Esqase arma para su despacho, así los expedientes abiertos se mudan con usted en vez de reteclearse uno por uno.