Control y supervisión, sin frenar al despacho.
Una práctica grande no necesita menos estructura al crecer, necesita una que aguante en cada equipo. Esqase acota el acceso por rol, encamina aprobaciones, y anota qué cambió.
Fije las reglas, luego lea el registro
Un despacho grande no funciona con lo que cada quien recuerde. Los roles fijan qué ve, crea, edita y borra cada quien, las aprobaciones retienen el trabajo hasta la firma, y el registro guarda el resto.
Limite un asunto a miembros con nombre. El resto ve Asunto restringido donde aparezca, mientras los totales de cobro del despacho siguen completos.
Visibilidad del asuntoAprobaciones requeridas
Nada sale antes de que el indicado apruebe.
Registros de actividad y auditoría
Un registro de quién cambió qué, y cuándo.
Abra cada asunto de la misma forma
Diez departamentos no deberían ser diez procesos. Las áreas de práctica fijan las etapas del expediente, los campos personalizados guardan lo de cada equipo, y la API conecta sus sistemas.
Supervisión, integración y seguridad.
Ver seguridadSupervisión
Cronología de actividad y auditoría
Vea quién tocó un asunto, una factura o un documento, y cuándo, en todo el despacho.
Historial completo
No solo el último cambio, el rastro completo.
Por asunto y despacho
Entre a un expediente o vea el patrón.
Datos
La API de Esqase
Mueva contactos, asuntos y prospectos entre Esqase y los sistemas que usa su despacho.
Claves acotadas
Una por integración, no un secreto compartido.
Hecha para su stack
Sincronice datos en vez de exportarlos a mano.
Confianza
Seguridad y protección de datos
Controles monitoreados de forma continua, cifrado en tránsito, y un Acuerdo de Tratamiento de Datos detrás de sus datos.
Cifrado
En tránsito, y los datos sensibles en reposo.
Control de acceso
Cada acción acotada a un rol, no solo a un acceso.
Fije accesos, aprobaciones y auditoría.
Ver los docsPreguntas frecuentes
Roles, aprobaciones, auditoría, seguridad e integraciones.
¿Qué tan granulares son los roles y permisos?
Hasta ver, crear, actualizar y borrar, fijados por área del producto. Un despacho puede armar tantos roles como necesite y darle a cada miembro el que corresponde a sus responsabilidades reales, en vez de elegir entre un administrador y todos los demás.
¿Podemos exigir una aprobación antes de que salga una factura o un documento?
Sí. Active las aprobaciones para cualquiera de los dos, elija qué roles disparan una revisión, quién puede aprobar, y cuántas aprobaciones pide cada cosa. Lo que necesita una pasa a revisión solo, y editar algo ya aprobado reinicia la revisión.
¿Hay un historial de auditoría que podamos entregar si nos lo piden?
Las cronologías de actividad anotan lo que pasó en un asunto, contacto, prospecto, factura, tarea o documento, incluido quién hizo cada cambio y cuándo. La cronología de un asunto junta todo lo archivado bajo él, y el registro es automático, así que el rastro está ahí antes de que alguien lo pida.
¿Cómo maneja Esqase la seguridad?
El acceso se acota a un rol en cada petición, los datos van cifrados en tránsito, y los datos sensibles quedan cifrados en reposo. Los controles se monitorean de forma continua, y un Acuerdo de Tratamiento de Datos respalda el manejo de los datos de su despacho. La página de seguridad cubre el programa a detalle.
¿Esqase se conecta con los sistemas que ya usamos?
Sí, por la API de Esqase. Emita una clave acotada por integración y sincronice contactos, asuntos, prospectos, áreas de práctica, tipos de asunto y sus propios campos personalizados con los sistemas de los que depende el resto del despacho. El cobro, los documentos y la agenda se quedan en el tablero.
¿Distintos departamentos pueden llevar procesos distintos?
Sí. Cada área de práctica lleva sus propios tipos de asunto y su propia secuencia de etapas, y una plantilla de asunto abre el expediente con el equipo, el cobro y las tareas iniciales de esa área. Los campos personalizados se definen por tipo de registro y se agregan donde cada departamento los necesita.