Guarde cada llamada y correo en el expediente.

La constancia de una llamada o de un intercambio de correo, atada a un asunto o a un prospecto. Los registros viven en la pestaña Comunicaciones de ese expediente, y en conjunto le dan al caso un historial buscable de a quién se contactó, cuándo y sobre qué, que es lo que permite que alguien tome un expediente que nunca trabajó.

La suya. El correo sale por su propia cuenta conectada de Gmail o de Outlook, así que el mensaje viene de la dirección que el cliente ya reconoce y no de una de sistema que parece automatización y se filtra como tal. Si conecta las dos, el redactor le deja elegir de qué buzón sale cada mensaje.

Depende del proveedor. Las respuestas de Outlook se traen de vuelta al mismo registro solas y se enhebran sobre la comunicación que contestan. La conexión de Gmail es solo de envío, así que las respuestas de Gmail caen en su propia bandeja y usted las anota cuando importan al caso.

El redactor abre igual. Escriba el mensaje en Esqase, con su plantilla, su firma y sus marcadores ya resueltos, luego haga clic en Continuar y páselo a Gmail, Outlook, Yahoo, Proton, AOL, o la aplicación de correo que use su computadora. Copie el cuerpo con formato o descargue un archivo .eml para llevarse el estilo, las imágenes y el Cco. Después elija qué guardar: un borrador, un renglón anotado como enviado, o nada.

Que alguien redactó ese correo en Esqase y lo mandó desde su propia aplicación de correo, y luego eligió anotarlo como enviado. Esqase nunca lo vio salir, así que no puede confirmar la entrega, y las respuestas no se traen de vuelta. El renglón se queda editable, porque es la constancia de su colega y no una copia de algo que Esqase transmitió.

Sí, con plantillas de correo. Escriba el mensaje una vez y elíjalo en el redactor, y sus marcadores llenan el nombre del destinatario, los datos de su despacho y los suyos, así que una carta estándar sale ya poblada en vez de necesitar esos datos tecleados cada vez.

No. Esqase mete su firma en el cuerpo en cuanto se abre el redactor: la suya personal si la configuró, y si no la del despacho por defecto. Como queda en el cuerpo como cualquier otro texto, puede recortarla para un solo correo sin tocar la versión que guardó.

Sí. El tiempo se puede anotar directamente contra un registro de comunicación, así que los veinte minutos al teléfono quedan capturados mientras los recuerda en vez de reconstruirse a fin de mes, cuando normalmente se redondean hacia abajo o se olvidan.

La búsqueda corre sobre el asunto, el cuerpo y las partes de un registro, así que el nombre de un cliente saca cada correo y cada llamada que lo menciona. Un rango de fechas lo acota más, y los filtros de Tipo y Estado separan teléfono de correo, y activo de archivado.

Sí. Cuando le escribe a un contacto involucrado en más de un caso, usted elige bajo qué asunto o prospecto se archiva el mensaje, así que el historial queda limpio en vez de amontonar cada mensaje sobre un cliente en el expediente que casualmente estaba abierto.