Siga cada prospecto del primer contacto al cliente firmado.
Un prospecto es alguien que pidió ayuda a su despacho y todavía no es cliente. En Esqase cada uno vive en un tablero compartido con etapa, fuente, responsable y el seguimiento ya en cola.
Un tablero, llegue la consulta como llegue
Alguien teclea el prospecto, otro agenda una cita, otro llena su formulario público. Los tres abren el mismo registro en un solo canal, con su fuente marcada, y crean el contacto.
Cada tarjeta lleva el nombre, el área de práctica, las etiquetas de fuente y los responsables, así que el tablero responde quién hace qué sin que nadie abra un registro.
Gestionar prospectosConsultas agendadas
Una cita abre el prospecto y pone la reunión en su calendario.
Formularios públicos
Un envío abre el prospecto y trae consigo las respuestas.
Sus etapas, su resultado, su siguiente paso
Nombre las columnas que su captación de verdad usa. El prospecto sale del tablero contratado o no, y el contratado se vuelve asunto con su contacto, área de práctica, carpeta y lista de seguimiento.
Arme su canal de captación.
Ver los docsPreguntas frecuentes
Etapas, fuentes, resultados, y qué pasa en la conversión.
¿Qué cuenta como prospecto en Esqase?
Un prospecto es un cliente potencial que su despacho todavía no ha decidido tomar. Vive en su canal de captación con una etapa, una fuente, responsables y su propia lista de seguimiento, y crear uno crea también el registro de contacto de esa persona o empresa. Se queda en el tablero hasta que lo marca contratado o no contratado.
¿Esqase crea prospectos desde citas y formularios?
Sí. Cuando un prospecto agenda una reunión en su página de citas o envía un formulario público de captación, Esqase crea el contacto y el prospecto por usted. Una cita llega etiquetada con una fuente llamada Booking y pone la reunión en su calendario; un envío de formulario trae las respuestas consigo. Los dos caen en el mismo canal.
¿Puedo cambiar las etapas del canal?
Sí. Agregue, renombre, reordene y elimine las columnas de etapa para que el tablero refleje cómo evalúa una consulta su despacho. Cada columna se marca como por hacer, en curso o hecha, lo que define su color pero no mueve prospectos por sí solo. Eliminar una columna es definitivo, así que mueva antes los prospectos que tenga.
¿Qué pasa cuando marco un prospecto como contratado?
Esqase revisa primero los conflictos del contacto y retiene el botón hasta que usted acuse las coincidencias de alta prioridad. Después el prospecto sale del tablero de captación a la pestaña Contratados, y Editar y Archivar se apagan para que su registro quede consistente con el asunto que va a producir. La lista sigue editable, aparece un botón Convertir en asunto, y hasta que convierta todavía puede marcarlo no contratado o devolverlo al tablero.
¿Qué pasa cuando un prospecto se vuelve asunto?
El contacto se vuelve el cliente principal del asunto y el destinatario de la cuenta, y el área de práctica, los tipos de asunto, la carpeta de documentos, la lista del flujo y las comunicaciones registradas van con él. Los valores de campos personalizados, la fecha de prescripción y los contactos relacionados no, así que esos los agrega en el asunto.
¿Puedo ocultar un prospecto al resto del despacho?
Márquelo como privado. Un prospecto privado solo lo ven los miembros a los que está asignado y los propietarios del despacho, así que no aparece en el tablero ni en las tablas de resultado para nadie más. Puede fijarlo al crear el prospecto, o cambiarlo después desde el diálogo de Editar.
¿Puedo eliminar un prospecto?
Solo después de archivarlo. Archivar conserva el registro pero lo saca de sus vistas activas, y la opción de Eliminar aparece entonces en los prospectos archivados si su rol incluye acceso de borrado. La eliminación es definitiva y no se puede deshacer, así que archive lo que quizá quiera volver a ver.