Escriba el flujo una vez. Esqase lo corre.

Un flujo es un guion reutilizable: una secuencia con nombre y en orden de pasos como mandar un correo, crear una tarea o pedir un formulario. Lo arma una vez en Flujos y lo aplica cada vez que abre un prospecto o un asunto, para que el proceso sea el mismo siempre en vez de vivir en la cabeza de una persona.

Sí, con el interruptor de Automatización encendido. Esqase baja por los pasos de uno en uno y arranca el siguiente en cuanto el de arriba queda hecho u omitido. Los pasos que usted deje en Manual siguen esperando a alguien del equipo, y nada corre solo mientras la automatización esté pausada para el despacho.

Cada paso lleva un modo de corrida. Manual espera a que alguien del equipo lo haga desde el registro. Automático deja que Esqase lo haga. Automático, requiere aprobación hace que Esqase lo prepare, redactando el correo o el borrador de la factura, y lo retenga hasta que alguien lo revise. Factura y Convertir en asunto piden aprobación de entrada.

Hay diez tipos de paso. Correo manda una plantilla guardada. Tarea y Lista de tareas abren trabajo. Formulario pide un formulario. Cita invita al cliente a elegir hora. Documento redacta un archivo desde una plantilla. Factura crea una cuenta en borrador. Cambio de estado avanza el registro una etapa. Convertir en asunto lo convierte. Revisión de conflictos revisa al cliente.

Las dos cosas. Un paso arranca después del anterior, o un tiempo después en minutos, horas, días, días hábiles o semanas. Encienda Correr solo si y el paso corre únicamente cuando el registro cumple lo que usted liste: origen, etapa, estado o tipo del prospecto, el miembro asignado, el área de práctica, la etapa del asunto, o cómo terminó el paso anterior. Si no cumple, Esqase lo omite o detiene el flujo, según usted elija.

Dos disparadores, y cuatro caminos. Un flujo en Manual espera a que usted lo aplique desde la sección Flujo de un registro. Uno puesto a correr al crearse un prospecto o un asunto se aplica solo a cada registro nuevo de los orígenes que usted elija, como un formulario público o una página de citas. El asistente de nuevo asunto lleva su propio paso, y un flujo puesto en un tipo de cita o en un formulario de captación viaja con el cliente.

Sí, en los pasos que esperan al cliente. Un paso de Formulario sigue recordando hasta que el formulario llega, y uno de Cita hasta que el cliente elige hora. Usted fija el intervalo y cuántos recordatorios, y el tope del despacho y su límite de días siempre mandan. Esqase avisa a quienes siguen el registro cuando deja de insistir.

En tres niveles. La barra de flujo de un registro ofrece Pausar automatización y Reanudar automatización para ese prospecto o asunto. El interruptor de Automatización de un flujo lo detiene en todas partes. Y un propietario o administrador puede pausar todo el despacho en Ajustes de automatización. Su equipo puede seguir haciendo cada paso a mano mientras esté en pausa.

No. Cada registro conserva su propia copia de los pasos desde que se aplicaron, así que sumar un paso deja intactos los prospectos y asuntos existentes, y lo que aplique después usa la versión nueva. Los pasos guardan una referencia y no una copia, así que editar la plantilla de correo, el formulario o la plantilla de documento a la que apunta un paso cambia lo que ese paso produce después.

Son relativas, no fijas. Un paso de Tarea ancla su fecha de inicio y de vencimiento al momento en que nació el prospecto o el asunto, con un desfase que usted pone en días, semanas, meses o años y una hora del día. El vencimiento puede anclarse al inicio de la propia tarea, así que toda la ventana se corre. Cada registro recibe sus fechas reales cuando el paso se aplica.

Sí. Un paso de Cita invita al cliente a elegir hora y maneja los correos alrededor, con una plantilla distinta para la invitación, la confirmación y el rechazo. Ponga Hecho cuando en La reunión queda confirmada y todos los pasos de abajo esperan a que el cliente elija.

Un paso de Factura crea una factura en borrador con un renglón por cada categoría de actividad que elija. En un asunto el borrador queda en ese asunto. En un prospecto, Esqase crea un asunto pequeño de facturación ligado al prospecto la primera vez que lo cobra y lo reutiliza después, y el prospecto no queda marcado como contratado ni convertido. Los pasos de Factura piden aprobación de entrada.