Cambie de software sin perder un solo expediente.
Dejar un software de gestión heredado es la razón por la que casi todo despacho lo pospone años. Esqase importa contactos y asuntos por CSV, y rearma sus áreas de práctica como plantillas.
Traiga el expediente, no solo un nombre
Baje la plantilla, pegue ahí su exportación, y Esqase cuenta qué renglones entran y cuáles se saltan antes de escribir uno. Sus áreas de práctica pasan como plantillas de asunto que reutiliza.
Arme los campos que su sistema viejo anotaba antes de importar, y la plantilla gana una columna por cada uno, así el asunto migrado llega completo.
Campos personalizadosPlantillas de asunto
Recree etapas, tareas y equipo de cada área.
Áreas de práctica y etapas
Iguale las columnas que su sistema viejo ya tenía.
Traiga también sus campos y su numeración
Un equipo desconfía del software que olvidó al anterior. Los campos personalizados guardan lo que usted anotaba, su numeración sigue donde iba, y la API está para una mudanza mayor.
Dos importaciones y una lista de armado.
Docs de la guíaContactos
Importar contactos desde un CSV
Arranque desde la plantilla que Esqase arma para su despacho, y cargue el directorio de una pasada.
Una plantilla por despacho
Cada columna, más una por campo personalizado.
Revisado antes de escribir
Vea qué entra y qué se salta, luego confirme.
Asuntos
Importar asuntos desde un CSV
Traiga el historial de casos con el área de práctica, la etapa, las fechas y el abogado por renglón.
La lista de casos entera
Hasta 50,000 renglones de una sola pasada.
Reporte de saltados
Cada renglón que no entró, y por qué.
Primeros pasos
La guía de configuración
Una lista que lleva a un despacho nuevo por los ajustes que vale la pena decidir antes de que entre el equipo.
Decida lo básico una vez
Cuentas, cobros y disponibilidad.
Meta al equipo
Invite a cada miembro con el rol correcto.
Arme primero, luego mude los registros.
Ver los docsPreguntas frecuentes
Formatos, volumen, documentos, campos y numeración.
¿Qué formato de archivo importa Esqase?
Un CSV, tanto de contactos como de asuntos. Baje la plantilla que Esqase genera para su despacho, que ya trae cada columna que entiende más una por cada campo personalizado suyo, y pegue ahí su exportación. El importador empata las columnas por el nombre del encabezado, así que deje el renglón de encabezados como está.
¿Cuántos datos puedo traer?
Hasta 50,000 renglones por archivo, importados en segundo plano para que el resto de la app siga usable mientras corre. Un directorio entero y una lista de casos se mudan de una pasada en vez de registro por registro. Para una mudanza mayor o más compleja, ahí está la API si prefiere programarla.
¿Qué pasa con los renglones que no están limpios?
Esqase revisa cada renglón cuando usted elige el archivo y le dice cuántos entran y cuántos se saltan, con ejemplos, antes de escribir nada. Después baja un reporte de saltados que nombra cada renglón, el motivo y sus datos originales, para que los corrija y los importe aparte.
¿Los documentos también pasan?
Suba los archivos al espacio de documentos una vez que sus contactos y asuntos estén dentro, ya que un CSV no puede cargar un PDF. Se archivan contra el asunto igual que cualquier cosa creada en Esqase, y la búsqueda por contenido lee lo que llevan adentro mientras su despacho tenga encendida la indexación de documentos con IA.
¿Mis áreas de práctica y etapas van a pasar?
Reármelas aquí. Un área de práctica lleva sus propios tipos de asunto y su propia secuencia de etapas, y una plantilla de asunto suma encima el equipo, el cobro y las tareas iniciales. Abrir un asunto nuevo en esa área aplica la plantilla, lo cual se parece más a cómo un sistema heredado abre un expediente que un asunto en blanco.
¿Qué pasa con los campos personalizados que registrábamos?
Recréelos en Esqase. Un campo personalizado pertenece a contactos, asuntos o prospectos, toma un tipo como texto, fecha, número, lista o moneda, y se puede juntar en un conjunto de campos. Créelos antes de importar y la plantilla CSV gana una columna por cada uno, así el registro migrado llega con los mismos datos.
¿Nuestra numeración puede quedarse igual?
Sí. Los identificadores de asunto, factura, prospecto y tarea toman su propio prefijo, sufijo, cantidad de dígitos y año opcional, y usted fija el número siguiente, así que la numeración puede continuar donde se quedó su sistema viejo en vez de volver a 1.