Lleve igual cada asunto de un mismo tipo.
Casi todo despacho tiene una forma de hacer las cosas, y suele vivir con quien lleva más tiempo ahí. Esqase la vuelve plantillas de asunto, listas de tareas y un flujo que cualquiera puede seguir.
Anote el proceso una vez, en el sistema
Arme la secuencia como flujo, la lista como lista de tareas, y el armado del expediente como plantilla de asunto. Así escrito, el proceso se queda cuando quien lo escribió se va.
Pegar un flujo le da a ese registro su propia copia, que corre desde ahí. Editarlo después deja intactos los asuntos donde ya lo pegó.
Asignar flujosListas y plantillas de tareas
La lista que un tipo de asunto siempre pide, con sus fechas.
Plantillas de asunto
Etapa, equipo, cobro y tareas aplicados al abrirse.
La misma forma en cada expediente, sin vigilarlo
Las áreas de práctica fijan las etapas del asunto, los conjuntos de campos juntan sus datos, y las plantillas de documento guardan la redacción que sale.
Campos personalizados y conjuntos de campos
Junte los campos que pide un asunto, y agréguelos de una vez.
Pasos, listas y cómo abre un asunto.
Docs de flujosFlujos de trabajo
Tipos de paso
Diez clases de paso, de la revisión de conflictos a convertir el prospecto en asunto.
Automático o manual
Cada paso dice quién lo corre, usted o Esqase.
Reusado por registro
Un flujo, pegado a muchos asuntos.
Tareas
Listas y plantillas de tareas
Un paquete de tareas ya escritas con responsables y fechas que se resuelven al abrir el asunto.
Con responsables
Cada tarea ya trae a alguien encima.
Fechas que se calculan
Contadas desde la apertura del asunto.
Asuntos
Plantillas de asunto
Junte la etapa, el equipo, el esquema de cobro y la lista en cómo abre un asunto.
Una por tipo de asunto
Ármela una vez, luego úsela siempre.
Aplicada en el asistente
Precargada, y todavía editable.
Estandarice su primer tipo de asunto.
Ver los docsPreguntas frecuentes
Flujos, listas, fechas, plantillas y qué corre por su cuenta.
¿Un flujo corre sus pasos solo?
Sí, con el interruptor de Automatización encendido. Esqase toma los pasos de uno en uno y arranca el siguiente en cuanto el de arriba queda hecho, así que cada asunto de un tipo se trabaja igual. Los pasos que deje en Manual siguen esperando a una persona.
¿Cuál es la diferencia entre un flujo y una lista de tareas?
Una lista de tareas es un paquete de tareas ya escritas con responsables y fechas relativas, pensada para la lista que un tipo de asunto siempre pide. Un flujo es una secuencia ordenada de diez clases de paso: puede mandar un correo, pedir un formulario, agendar un evento, redactar un documento, levantar una factura, revisar conflictos o convertir un prospecto en asunto, y Esqase puede correrlos por usted.
Si edito un flujo, ¿cambian los asuntos que ya lo usan?
No. Cada registro guarda su propia copia de los pasos desde el momento en que se pegaron, así que editar el original deja cada prospecto y asunto donde ya lo pegó exactamente como estaba. Los pegados nuevos usan la versión actualizada.
¿Cómo funcionan las fechas de una plantilla de lista de tareas?
Usted describe la regla en vez de teclear una fecha. Una tarea puede empezar o vencer a cierto número de días de la apertura del asunto, de su propia fecha de inicio, o en relación con otra tarea de la misma lista, y Esqase las resuelve en fechas reales.
¿Cada asunto de un tipo puede capturar los mismos datos?
Sí. Los campos personalizados van por categoría, Contacto, Asunto o Prospecto, y un conjunto los junta para agregar el grupo entero de una vez. La plantilla de asunto decide con cuáles de esos campos abre un asunto nuevo, así que cada asunto de ese tipo empieza con los mismos.
¿Podemos estandarizar los documentos que salen del despacho?
Sí. Guarde cada carta o acuerdo como plantilla de documento con marcadores para las partes que cambian, así cada borrador arranca de una redacción que su despacho ya dejó lista y no de la copia del último cliente.