Todos en el expediente saben qué se le dijo al cliente.
La queja más común de los clientes no es por el resultado, es por no saber nada. Esqase anota cada llamada y correo en el asunto, donde todo el equipo puede leerlo.
Un registro de cada llamada, correo y nota
El registro de comunicación anota una llamada o un correo en el asunto que le toca, las notas guardan lo que se dijo, y el correo que manda desde su Gmail u Outlook queda al lado.
El correo sale por su propia cuenta conectada, así que el cliente ve la dirección que ya conoce y no una del sistema.
Mandar correoNotas
Anote lo que pasó en la llamada, para que otro lo lea después.
Mandar correo
Mande desde su propia cuenta de Gmail u Outlook.
Escríbale al cliente en un minuto
Las plantillas traen la redacción que siempre manda, su firma se aplica sola, y una duda rápida sale como chat que el cliente contesta en su portal.
Registros, enlaces a documentos y agenda.
Docs de comunicacionesComunicaciones
Registros de comunicación
Un registro de quién habló con el cliente, cuándo y de qué, en el asunto mismo.
Llamadas y correos
Los dos tipos de contacto, archivados igual.
A la vista del equipo
Lo leen todos los asignados al asunto.
Clientes
Compartir documentos con el cliente
Mande al cliente una copia por un enlace que usted controla, en vez de un adjunto que ya no puede retirar.
Sin cuenta
Se abre desde un enlace, en cualquier equipo.
Quite el acceso
Apague el enlace y deja de funcionar.
Clientes
Cómo agendan los clientes
Deje que el cliente tome la siguiente llamada él mismo en vez de negociar horarios por correo.
Su disponibilidad real
Solo los horarios que de verdad tiene libres.
La zona del cliente
Se muestra en la zona del cliente por defecto.
Ponga el registro del cliente en el asunto.
Ver los docsPreguntas frecuentes
Registros, buzones, respuestas, plantillas, chat y acceso.
¿Qué anota un registro de comunicación?
El registro de una llamada o un intercambio de correos, ligado al asunto al que pertenece. Anotarlos le da al caso un historial buscable de a quién se contactó, cuándo y de qué, a la vista de todos los asignados al asunto y no en la bandeja de una persona.
¿El correo sale de Esqase o de nuestra propia dirección?
De su propia cuenta conectada de Gmail u Outlook, así que el cliente ve la dirección que ya conoce. Cada mensaje queda anotado en la pestaña Comunicaciones del asunto donde todo el equipo puede leer el historial. Sin buzón conectado, escribe el mensaje en Esqase y lo termina de mandar en su propia aplicación de correo, y el renglón queda marcado como Sin verificar porque Esqase no lo vio salir.
¿Las respuestas del cliente regresan a Esqase?
Depende del proveedor. Outlook trae las respuestas de vuelta al mismo registro por su cuenta, mientras que la conexión con Gmail es solo de salida, así que la respuesta a un mensaje mandado por Gmail la anota usted y no el sistema.
¿Podemos reutilizar la redacción que siempre mandamos?
Sí. Las plantillas de correo guardan el mensaje estándar con marcadores para el nombre del cliente y los datos de su despacho, así que un aviso de rutina sale con los datos ya puestos. Su firma se aplica sola, desde la del despacho o la suya propia.
¿El tiempo de una llamada con el cliente se puede cobrar?
Sí. Un registro de comunicación lleva un control Record time, así que la llamada se cronometra contra el asunto que le toca en vez de reconstruirse a fin de mes. La entrada espera como trabajo sin facturar hasta la siguiente factura de ese asunto.
¿El cliente puede ver documentos sin entrar a un portal?
Sí. Comparta un documento por enlace en vez de como adjunto. Usted elige si el destinatario confirma primero su correo y qué puede hacer con el archivo, y puede quitar el enlace después.
¿Podemos chatear con el cliente en vez de escribirle?
Sí. Su despacho abre la conversación desde Mensajes y el cliente lee y contesta en su portal, con un correo que solo le avisa que hay un mensaje esperando y no lleva el texto. Un chat no es un registro de comunicación, así que lo que deba quedar en el expediente sale como correo o como nota.