Lleve cada asunto desde un solo espacio.
Un asunto es un caso o encargo: un juicio, un contrato, una planeación sucesoria. Es el contenedor del que cuelga todo, así que las tareas, eventos, documentos, notas, horas y facturas de un caso viven juntos en un mismo lugar.
Fije las etapas una vez, y reutilice el armado
Los asuntos se abren en lista o en tablero de etapas, y las columnas salen del área de práctica, no de nosotros. Guarde el armado como plantilla y el siguiente asunto llega precargado.
Una plantilla captura la configuración de un asunto, así que el siguiente caso de la misma clase llega precargado en vez de tecleado desde cero.
Plantillas de asuntoÁreas de práctica que define
Cada área trae sus propias etapas y sus propios tipos de asunto.
Plantillas para lo repetido
Precargue los pasos de arranque y las tareas del siguiente caso de una clase.
Configurado por caso, no por despacho
Los despachos rara vez cobran cada caso igual ni dejan que todos vean cada expediente. Un asunto lleva su forma de cobro, su equipo, su visibilidad, y los campos que su práctica sigue.
Arme su espacio de trabajo por asunto.
Ver los docsPreguntas frecuentes
Etapas, áreas de práctica, plantillas, visibilidad, cobro e importación.
¿Qué es un asunto?
Un caso legal o pieza de trabajo que lleva para un cliente: un juicio, un contrato, una planeación sucesoria. Es el registro al que se pega todo lo demás, así que las tareas, documentos, entradas de tiempo, comunicaciones y facturas de ese caso quedan reunidas en un espacio en vez de regadas por la aplicación.
¿Puedo cambiar las etapas por las que pasa un asunto?
Sí, y se fijan por área de práctica y no para todo el despacho. Cada área lleva su propia lista ordenada de etapas, que se vuelven las columnas del tablero, más sus propios tipos para subclasificar un caso. Derecho de familia y daños personales pueden recorrer secuencias completamente distintas.
¿Qué me ahorra una plantilla de asunto?
La configuración. Una plantilla lleva el área de práctica y su etapa de arranque, el equipo y su reparto de ingresos, los permisos de vista, el cobro, los campos personalizados y una lista de tareas inicial, así que esos pasos llegan precargados en vez de tecleados otra vez. Nunca lleva un cliente, un contacto relacionado ni valores de campos personalizados, así que usted sigue agregando a las personas del caso que tiene enfrente.
¿Puedo restringir quién ve un asunto?
Sí. Un asunto puede estar abierto al despacho o limitado a miembros concretos, lo que importa en trabajo de familia, laboral e interno delicado. Cualquiera a quien haya asignado al asunto queda siempre incluido y no se puede quitar de esa lista.
¿Cómo se fija el cobro de un asunto?
Por asunto, al crearlo. Elija por hora, tarifa plana o cuota litis. Un asunto por hora puede llevar tarifas a medida que anulan las del despacho o del miembro solo para ese caso, más un presupuesto opcional. La tarifa plana toma un destinatario de honorarios y un monto, y la cuota litis toma un destinatario y un porcentaje.
¿Se puede facturar un asunto a más de una parte?
Sí. Cuando un asunto tiene más de un destinatario de la cuenta entre sus clientes y contactos relacionados, y el método es por hora o tarifa plana, aparece una sección de factura dividida para repartir cada factura entre ellos por porcentaje. Los asuntos de cuota litis no se pueden dividir.
¿Dónde vive la discusión sobre un caso?
En el asunto. Su pestaña Resumen lleva un hilo de comentarios, así que la estrategia del caso, una pregunta para el abogado responsable, y la nota de entrega para quien tome el expediente después se quedan con el caso y no en una bandeja de correo. Mencione a un colega con @ y queda notificado, y cualquiera que pueda trabajar el asunto puede responder o reaccionar.
¿Puedo anotar información que Esqase no pide?
Sí, con campos personalizados. Los campos que agrega en un asunto se pegan solo a ese asunto, mientras que la biblioteca de campos y conjuntos de campos de todo el despacho se administra en ajustes, así que puede estandarizar lo que anota cada caso de una clase y aun así agregar uno suelto donde un caso lo pida.
¿Puedo importar asuntos de otro sistema?
Sí. Los asuntos se importan en bloque desde un CSV, hasta 50,000 filas de una pasada, y la plantilla que genera Esqase trae una columna por cada campo personalizado de asunto que su despacho haya creado. Cada fila nombra un área de práctica que usted ya tiene, así que arme esas primero. Esqase revisa el archivo antes de escribir nada y le muestra qué entra y qué se salta, y luego le devuelve un reporte con las filas saltadas y por qué. El importador solo abre asuntos nuevos, así que nunca los mezcla con uno que ya tiene.