Arme los campos que su práctica de verdad necesita.

Para capturar información que Esqase no recoge de fábrica. Usted define un campo una vez, elige la clase de entrada que usa, y queda disponible en los registros que escoja: contactos, prospectos o asuntos. Así es como un despacho anota una fuente de referencia, un partido judicial o una aseguradora sin esperar a un programador.

Veinte tipos de entrada y no una sola caja de texto: texto, multilínea y texto con formato, números y moneda, fechas, horas y rangos de fechas, listas desplegables, botones de opción y listas de verificación, correo, teléfono, direcciones, nombres, calificación con estrellas, y listas repetibles. Cada tipo trae su propia configuración, así que una lista recibe sus opciones y una dirección preselecciona el país de su despacho.

Un paquete reutilizable de campos personalizados que aplica a un registro de una sola vez. Si cada asunto de daños personales necesita los mismos seis campos, un conjunto los pone de un clic en vez de uno por uno. Un campo que ya está en el registro se salta, así que aplicar un conjunto dos veces nunca duplica nada.

No, y es a propósito. El tipo queda bloqueado en cuanto el campo existe, porque cambiarlo dejaría varados los datos ya capturados contra él. Si necesita otro tipo, cree un campo nuevo y archive el anterior, lo que deja legibles los valores históricos.

En los registros donde los agregó. Un contacto, prospecto o asunto muestra sus campos personalizados en la barra lateral, con los valores escritos en forma legible y no como se teclearon, así que un monto se lee como moneda y una dirección como etiqueta postal. Un campo sin llenar muestra un guion en un contacto o en un asunto, y se omite del todo en un prospecto.

Sí. Agregar un campo mientras crea o edita un asunto lo pega solo a ese asunto, mientras que la biblioteca de campos y conjuntos de todo el despacho se administra en ajustes. Una plantilla de asunto queda en medio: recuerda qué campos aparecen, nunca sus valores, así que cada caso armado con ella arranca con los mismos espacios en blanco.

Sí. Un elemento del formulario se empareja con un campo personalizado por su nombre interno y su tipo, así que darle a una pregunta el mismo nombre que a un campo existente deja que las respuestas fluyan directo. También puede convertir después las respuestas de un envío completado en campos personalizados.

Quien tenga acceso de creación para campos personalizados en su rol, que de fábrica cubre a propietarios, administradores, abogados y personal. Borrar necesita acceso de borrado y solo funciona una vez que el campo está archivado, así que una definición todavía en uso no se puede quitar por accidente.