Intake, matter, at pagsingil, sa isang workspace.
Pinapatakbo ng Esqase ang buong engagement: ang tanong na dumating nang hatinggabi, ang case file na kinalabasan nito, at ang invoice na nagsara nito. Sinasaklaw ng mga pahinang ito ang bawat bahagi ng produkto, at kung ano ang ginagawa nito para sa isang firm.
Isang board, stage ninyo, hired o hindi
Iisang board ang bagsakan ng referral tanghali at ng consult hatinggabi: sa stage na pinangalanan ninyo, may tatak ng pinagmulan, hanggang mag-assign kayo ng may-ari at markahan itong hired o hindi.
Dala ng card ang prospect, ang practice area, ang source tags, at ang mga miyembrong naka-assign, kaya sinasabi na ng board kung sino ang naghihintay at kanino ito nakaatang, nang hindi binubuksan.
Pamamahala ng leadSariling intake stage
Mga stage column na kayo ang nagpapangalan, nag-aayos, at hinihilahan ng lead.
Hired at hindi hired
Isang tab para sa hired, isa sa hindi hired, pwedeng i-sort at hanapin.
Sukatin, i-follow up, tapos i-convert
Tatakan kung saan galing ang trabaho, ipila ang follow-up sa lead, tapos i-convert. Kasama sa bagong matter ang contact, practice area, folder ng dokumento, at checklist.
Minsan lang buuin, ipadala, o ilathala
I-drag ang mga tanong na talagang itinatanong ng praktis ninyo. Ipadala sa isang kliyente bilang isahang request, o ilathala kung saan nagbubukas ng lead at contact ang bawat sagot.
Nasa loob ng sarili ninyong web page ang naka-embed na form, kaya sinasagutan ito ng prospect nang hindi umaalis sa site ninyo, at dumarating pa rin sa Esqase ang sagot.
Pag-embed ng formPadalhan ng form ang kliyente
Isang beses na request para sa pinangalanang tao, o kayo ang sasagot.
Form bilang intake
Ang pampublikong sagot ang nagbubukas ng lead at contact.
Ang mga bahaging nagdadala ng tanong tungo sa desisyon.
Basahin ang intake docsMga Contact
Conflict checking
Suriin ang mga kliyenteng tatanggapin ninyo laban sa mga record na hawak na ng firm.
Gawin sa intake
Isang button sa new-lead at new-matter na form.
Sinusuri bago magpatuloy
Nasa abogado ang pagpapasya, hindi sa software.
Booking
Self-serve na pag-schedule
Bigyan ang bawat meeting ng sariling booking page, gawa sa totoong bakante, para makapili ng oras ang prospect nang walang tawag.
Totoong bakante
Oras kada host, may pagbabago tuwing holiday.
Kusang naka-book
Isang contact, lead, at event, sa isang hakbang.
Ulat
Ang intake overview
Tingnan kung ilang lead ang dumating, ilan ang napagdesisyunan, at aling pinagmulan ang talagang nauuwi sa na-hire na kliyente.
Ihambing ang panahon
Anumang saklaw ng petsa, laban sa naunang isa.
Nakaayos ayon sa pinagmulan
Ayon sa dami ng lead, at sa conversion rate.
Ang case file, hubog sa praktis ninyo
Nasa isang larangan ng praktis ang bawat matter, na may sariling uri at stage. Pangalanan ang mga ito minsan, i-save bilang template para sa bagong matter, at idagdag ang field na sinusubaybayan ninyo.
Minsan lang itala ang detalye sa contact at lumalabas na ito sa matter, sa invoice, at sa conflict check nang walang nagta-type ulit.
Ang matter workspaceLarangan ng praktis, template
Pangalanan ang larangan ninyo, at gamitin ulit ang pagkakabuo ng matter.
Field ninyo, proseso ninyo
Itala ang sinusubaybayan ng praktis ninyo, sa stage na kayo ang nagpangalan.
Sino ang kasali, ano ang due, at ano ang kulang
Ang contact ang direktoryong binabasa ng matter, invoice at conflict check. Nasa isang kalendaryo ang hearing, meeting at deadline. May stage, priority, at taong itinalaga ang gawain.
Gawin, i-save, pirmahan, at hanapin muli
Gumawa sa buong editor, mag-save ng bersyong maibabalik, tapusin sa eSignature. Binabasa ng search ang laman ng file, hindi lang ang pangalan. Ibahagi sa ligtas na link.
Gumawa ng dokumento
Isulat ito sa nakapaloob na editor, may buong formatting, page setup, inline na komento, at autosave habang nagta-type.
I-save bilang template ang dokumentong ginawa ninyo dito. Gawin ang susunod mula rito sa loob ng matter at kusang napupunan ang detalye ng matter. Minsan lang i-type ang iba, at nagbabago ang lahat.
Mga template ng dokumentoI-save ang bawat file
Magkasama sa iisang folder tree ang upload at draft.
Pirmahan ang kahit anong PDF
Isara ito sa selyadong PDF at Certificate of Completion.
Pag-usapan, aprubahan, at itakda kung sino ang puwede.
Basahin ang approvals docsChat
Live na mensahe
Mag-message sa kasamahan o sa kliyente nang live, isa-sa-isa o pangkat, kasama ang file na pinag-uusapan ninyo.
Kasamahan at kliyente
Puwedeng nasa isang usapan silang dalawa.
React, sumagot, magpadala
Sipiin ang mensahe, o isabay ang dokumento.
Mga Approval
Suriin bago lumabas
Mag-atas ng pangalawang desisyon bago makarating sa kliyente ang invoice o mapadala sa pirma ang dokumento, minsan lang itakda ang patakaran.
Aprubahan o humingi ng bago
Isa sa dalawa ang gagawin ng reviewer.
Sa komento ang hiling
May Review chip, at mamarkahang tapos.
Access
Mga role at pahintulot
Magtakda ng isang karapatan kada bahagi ng app, sa apat na antas, para desisyon ng role ang eksaktong magagawa ng bawat tao.
View, create, update, delete
Kada bahagi ng app, unahin ang view access.
Isang role kada miyembro
Nakapangalang bungkos, gaya ng Attorney o Staff.
Buuin ang invoice mula sa trabaho, tapos ipadala
Piliin ang kliyente at matter, at dumarating bilang linya ang hindi pa nasisingil na oras at gastos. Kinukuwenta ng Esqase ang total at buwis, at inilalabas ito sa template ng firm ninyo.
Tinitipon ng batch invoices sa isang screen ang bawat matter na may trabahong hindi pa nasisingil, tapos sabay na binubuo ang mga invoice, isa kada matter o isa kada may hawak.
Batch invoicingTemplate ng invoice
Sariling disenyo ninyo, minsang ginawa at pipiliin sa invoice.
Buwis
Mga rate ng firm, ginagamit sa gastos at linya ng invoice.
Saan galing ang oras, at saan napupunta ang pera
Nagsisimula ang bawat linya bilang oras o gastos, at nagtatapos bilang bayad sa account: timer sa entry, bayad laban sa invoice, at ledger sa likod ng balanse.
Ang mga bahaging nag-iingat sa pera ng kliyente.
Basahin ang trust docsTrust
Trust at IOLTA na account
Ang uring trust ang nagbibigay sa account ng sariling listahan ng kliyente, balanse kada kliyente, at mas mahigpit na patakaran sa deposito.
Balanse kada kliyente
Isang pinagsamang account, hati kada kliyente sa loob.
Walang bababa sa zero
Tinatanggihan ang entry na magbababa sa kliyente nang wala sa zero.
Trust
Three-way reconciliation
Ipatabi ang bank statement, ang sarili ninyong ledger, at ang kabuuan ng balanse ng bawat kliyente, sa kahit anong petsang pipiliin ninyo.
Tatlong bahagi, isang petsa
Galing sa reconciliation na sumasaklaw dito ang bangko.
Napapangalanan ang agwat
Bangko laban sa libro, libro laban sa kliyente.
Personal injury
Settlement na bayad mula sa trust
Sa planong Professional, itinatala ng settlement ang recovery, ang legal fee, ang lien, at ang gastos, tapos binabayaran ang bawat linya mula sa trust.
Kalkulado ang neto
Ang mga bawas sa pagkakasunod ng statement ninyo.
Mula sa ledger ng kliyente
Nagtatala ng trust disbursement ang pagmarkang paid.
I-set up ang Esqase para sa firm ninyo.
Tingnan ang docsMga Madalas Itanong
Paano nagkakaugnay ang tatlong bahagi, ano ang nakikita ng kliyente, at sino ang nakakakita ng ano.
Isa ba o tatlong produkto ang Esqase?
Isa. Ganito lang naka-ayos ang mga pahinang ito: Intake, Pamamahala, at Pagsingil. Sa loob ng workspace magkakaugnay ang mga record: nagbubukas ng lead ang booking, nagbubukas ng matter ang na-hire na lead, at napupunta sa invoice nito ang oras na itinala ninyo sa matter na iyon.
Ano ang nakikita ng kliyente namin?
Anim na bahaging nakikita ng kliyente, bawat isa ginawa mula sa loob ng dashboard: isang booking page kung saan pipili sila ng oras, isang intake form, isang payment link para sa invoice, isang signing link para sa dokumento, isang ligtas na share link sa file, at ang client portal, kung saan nila binabasa at sinasagot ang mensahe ng firm ninyo. Kayo ang bumubuo ng record, at ang Esqase ang gagawa ng link na ibabahagi ninyo.
Nakikita ba ng lahat sa firm ang lahat?
Hindi. Ang role ang nagdedesisyon, pati sa buong bahagi ng produkto. Kung walang view access sa pagsingil ang role ng isang miyembro, wala man lang pagsingil sa sidebar nila. Ang owner at administrator ang nagtatakda ng role at puwedeng baguhin ito.
Puwede bang isang sign-in sa mahigit isang firm?
Oo. Kaya ng Esqase ang maraming firm, kaya isang beses lang mag-sign in ang abogadong may praktis sa dalawang firm at lilipat sa pagitan nila sa loob ng app. Hiwalay ang matter, miyembro, at pagsingil ng bawat firm.
Saan kami dapat magsimula?
Simulan sa bahaging gusto ninyong ayusin: intake kung lumalamig ang mga tanong, ang workspace kung kalat sa mga drive at inbox ang case file, pagsingil kung huli dumating ang pera. Tinatalakay ng bawat isa sa tatlong pahina sa ibaba ang sariling bahagi nito, at sinasaklaw ng docs ang detalye nang hakbang-hakbang.