Captación, asuntos y facturación, en un solo espacio.
Esqase lleva el encargo completo: la consulta que llega a medianoche, el expediente en que se convierte, y la factura que lo cierra. Estas páginas cubren cada parte del producto, y qué hace cada una por un despacho.
Un tablero, sus etapas, contratado o no
Una referencia al mediodía y una cita agendada a medianoche caen en el mismo tablero, en la etapa que usted nombró y con su fuente marcada, hasta que asigne responsable y lo marque contratado o no.
Una tarjeta trae al prospecto, el área de práctica, las etiquetas de fuente y los miembros asignados, para que el tablero diga quién espera y quién responde sin abrir nada.
Gestionar prospectosEtapas de captación a su medida
Columnas que usted nombra, reordena, y por donde arrastra un prospecto.
Contratado y no contratado
Una pestaña para contratados, otra para no, ambas ordenables y con buscador.
Mídalo, dele seguimiento y conviértalo
Etiquete de dónde vino el trabajo, deje el seguimiento listo en el prospecto y conviértalo. El contacto, el área de práctica, la carpeta de documentos y la lista pasan al asunto.
Ármelo una vez, mándelo o publíquelo
Arrastre las preguntas que su práctica de verdad hace. Mándelo a un cliente en particular como solicitud única, o publíquelo donde cada envío le abre un prospecto y un contacto.
Un formulario incrustado vive dentro de su propia página, así el prospecto lo llena sin salir de su sitio, y el envío llega a Esqase igual.
Incrustar un formularioMande un formulario a un cliente
Una solicitud única para alguien en particular, o llénela usted.
Formularios como captación
Un envío público le abre el prospecto y el contacto.
Las piezas que convierten una consulta en una decisión.
Docs de captaciónContactos
Revisión de conflictos
Contraste a los clientes que está por tomar contra los registros que su despacho ya tiene.
Hágalo en la captación
Un botón en los formularios de prospecto y asunto.
Revisado antes de seguir
El criterio es del abogado, no del software.
Citas
Agenda de autoservicio
Dé a cada reunión su propia página de agenda, armada con horarios reales, para que un prospecto elija hora sin una llamada.
Horarios reales
Horario por anfitrión, con ajustes por feriado.
Se agenda solo
Un contacto, un prospecto y una cita, de una vez.
Reportes
El panel de captación
Vea cuántos prospectos llegaron, cuántos decidió, y cuáles de sus fuentes terminan de verdad en clientes contratados.
Compare dos periodos
Cualquier rango, contra el inmediato anterior.
Ordenado por fuente
Por cantidad de prospectos, y por tasa de conversión.
El expediente, con la forma de su práctica
Cada asunto pertenece a un área de práctica que trae sus propios tipos y etapas. Nómbrelas una vez, guarde el armado como plantilla para los asuntos nuevos, y agregue los campos que usted registra.
Registre un dato una vez en el contacto y aparece en el asunto, en la factura y en la revisión de conflictos sin que nadie lo teclee otra vez.
El espacio del asuntoÁreas de práctica y plantillas
Nombre sus áreas de práctica, y reutilice el armado de un asunto.
Sus campos, su proceso
Registre lo que su práctica sigue, en las etapas que usted nombró.
Quién participa, qué vence, y qué falta
Contactos es el directorio que leen los asuntos, las facturas y los conflictos. Audiencias, reuniones y vencimientos, en una agenda. Una tarea lleva etapa, prioridad y a quien usted asigne.
Redáctelo, guárdelo, fírmelo y vuelva a encontrarlo
Redacte en un editor completo, guarde versiones que puede restaurar y cierre con firma electrónica. La búsqueda lee dentro del archivo, no solo el nombre. Compártalo por enlace seguro.
Redacte un documento
Escríbalo en el editor integrado, con formato completo, tamaño de página, comentarios en línea y autoguardado mientras escribe.
Guarde como plantilla un documento que redactó aquí. Cree el siguiente dentro de un asunto y los datos del asunto se llenan solos. Lo demás se teclea una vez y se actualiza en todas partes.
Plantillas de documentosGuarde cada archivo
Cargas y borradores juntos, en el mismo árbol de carpetas.
Firme cualquier PDF
Ciérrelo con un PDF sellado y un certificado de finalización.
Convérselo, apruébelo, y fije quién puede hacer qué.
Docs de aprobacionesChat
Mensajes al momento
Escriba a un colega o a un cliente al momento, uno a uno o en grupo, con los archivos de los que hablan.
Colegas y clientes
Una conversación puede tener a los dos.
Reaccione, cite, comparta
Cite un mensaje, o mande el documento con él.
Aprobaciones
Revisión antes de salir
Exija una segunda decisión antes de que una factura llegue al cliente o un documento se mande a firma, con las reglas fijadas una vez.
Apruebe o pida cambios
El revisor hace una de las dos.
Los cambios, en comentarios
Con marca de Revisión, y se marcan hechos.
Acceso
Roles y permisos
Fije un derecho por área de la aplicación, en cuatro niveles, para que el rol decida exactamente qué puede hacer cada persona.
Ver, crear, editar, borrar
Por área de la aplicación, empezando por ver.
Un rol por miembro
Un paquete con nombre, como Abogado o Staff.
Arme la factura con el trabajo, y envíela
Elija cliente y asunto, y su tiempo y gastos sin facturar llegan como renglones. Esqase los suma, calcula el impuesto con sus tasas, y arma la factura en su plantilla.
La facturación por lotes junta en una pantalla cada asunto con trabajo facturable sin facturar, y genera las facturas juntas, una por asunto o una por responsable.
Facturación por lotesPlantillas de factura
Su propio diseño, hecho una vez y elegido en la factura.
Impuestos
Las tasas que fija su despacho, puestas en gastos y renglones.
De dónde salen las horas, y dónde el dinero
Cada renglón empieza como una hora o un costo, y termina como un pago asentado en una cuenta: un cronómetro en la entrada, un pago contra la factura, un libro detrás del saldo.
Las piezas que mantienen en orden el dinero del cliente.
Docs de fideicomisoFideicomiso
Cuentas de fideicomiso e IOLTA
Un tipo de fideicomiso le da a la cuenta su propia lista de clientes, un saldo por cada cliente, y reglas de depósito más estrictas.
Un saldo por cliente
Una cuenta común, con la parte de cada cliente adentro.
Nada baja de cero
Se rechaza el asiento que dejaría a un cliente bajo cero.
Fideicomiso
Conciliación a tres bandas
Ponga el estado de cuenta, su propio libro y la suma de cada saldo de cliente uno al lado del otro, en la fecha que elija.
Tres patas, una fecha
La pata del banco sale de la conciliación que la cubre.
Diferencias nombradas
El banco contra el libro, el libro contra los clientes.
Lesiones personales
Acuerdos pagados desde fideicomiso
En el plan Professional, un acuerdo registra lo recuperado, los honorarios, los gravámenes y los costos, y paga cada línea desde fideicomiso.
Neto al cliente, calculado
Las deducciones en el orden que muestra su estado.
Sale del libro del cliente
Marcar una línea pagada registra un desembolso de fideicomiso.
Arme Esqase para su despacho.
Ver los docsPreguntas frecuentes
Cómo encajan las tres áreas, qué ven sus clientes, y quién puede ver qué.
¿Esqase es un producto o son tres?
Uno. Captación, Gestión y Facturación es como están organizadas estas páginas, y dentro del espacio de trabajo los registros se conectan: una cita abre un prospecto, un prospecto contratado abre un asunto, y las horas que registra en ese asunto van a su factura.
¿Qué ven nuestros clientes?
Seis superficies de cara al cliente, cada una armada desde el panel: una página de agenda donde eligen hora, un formulario de captación, un enlace de pago para una factura, un enlace de firma para un documento, un enlace seguro a un archivo compartido, y el portal del cliente, donde leen y contestan los mensajes que manda su despacho. Usted arma el registro, y Esqase genera el enlace que comparte.
¿Todos en el despacho ven todo?
No. Los roles deciden, hasta el nivel de áreas completas del producto. Si el rol de un miembro no incluye acceso de lectura a facturación, facturación no aparece en su menú. Los propietarios y administradores fijan los roles y pueden cambiarlos después.
¿Una misma cuenta puede pertenecer a más de un despacho?
Sí. Esqase reconoce varios despachos, así que un abogado que ejerce en dos entra una vez y cambia entre ellos dentro de la aplicación. Cada despacho conserva sus propios asuntos, miembros y facturación.
¿Por dónde empezamos?
Empiece por el área que quiere arreglar: captación si las consultas se enfrían, el espacio de trabajo si el expediente está regado entre discos y correos, facturación si el dinero llega tarde. Cada una de las tres páginas de abajo recorre su propia área, y la documentación cubre la mecánica paso a paso.